產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

 

“十三五”期間，中國60歲及以上老年人口平均每年約增加640萬，到2020年將達(dá)到2.55億左右，占總?cè)丝诘?7.8%左右。與此同時(shí)，失能和部分失能老年人越來越多，殘疾老年人逐年增加，強(qiáng)調(diào)老年人的健康服務(wù)需求已成為“十三五”期間迫切需要解決的重要問題。目前全國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)尚處于起步階段，目前發(fā)展的主要是為低齡健康老人提供休閑娛樂性服務(wù)的門類，以及失能、半失能老人的護(hù)理服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容比較單一，服務(wù)資源匱乏，供需矛盾突出。2017年印發(fā)《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》中提出，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、支持社會力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、增加老年用品供給等，為“十三五”時(shí)期中國老齡事業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)描繪了清晰的藍(lán)圖。

 

市場容量

 

民政部數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國60周歲及以上老年人口24090萬人，占總?cè)丝诘?7.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，占總?cè)丝诘?1.4%。截至2017年底，全國各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施15.5萬個(gè)，比2016年增長10.7 %，其中：注冊登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)2.9萬個(gè)，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施4.3萬個(gè)，社區(qū)互助型養(yǎng)老設(shè)施8.3萬個(gè)；各類養(yǎng)老床位合計(jì)744.8萬張，比上年增長2%（每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張）,其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬張。截至2017年，中國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作取得較大進(jìn)展，全國93.4%的養(yǎng)老院不同形式提供了醫(yī)療服務(wù)，提前完成50%的預(yù)定目標(biāo)，養(yǎng)老院護(hù)理型床位占比由2015年低于30%提升到了46.4%。

 

根據(jù)《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》中擬定的目標(biāo)，到2020年，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達(dá)到35-45張。那么到2020年各類養(yǎng)老床位需求將達(dá)到 875 萬-1125萬張，這之間有195萬-445萬張的缺口。若按照“百名老人5張床位”的國際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，中國養(yǎng)老床位的缺口將更大，到2020年，中國各類養(yǎng)老床位需達(dá)到1250萬張，缺口達(dá)570 萬張，增長幅度將是目前水平的接近一倍。若按照5000元/床/月的費(fèi)用來測算，到2020年機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的市場規(guī)模將達(dá)到一年7500億元人民幣，對應(yīng)的缺口在4000億元人民幣左右。

 

從需求、供給和政策等方面來看，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初級階段，且未來發(fā)展空間巨大。全國老齡工作委員會預(yù)測，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2020年將達(dá)到8萬億元，到2030年將達(dá)到22萬億元。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在未來10至15年內(nèi)將進(jìn)入高速發(fā)展階段。

 

市場格局

 

中國目前主要有三種基本的養(yǎng)老模式，分別是居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。統(tǒng)計(jì)顯示，目前居家養(yǎng)老占到了96%，社區(qū)大概占了1%，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老占了3%。在“新老年人”時(shí)代，4－2－1的家庭結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致子女沒有時(shí)間和精力在家陪伴和照顧老年人。特別是對于空巢和獨(dú)居老人，居家養(yǎng)老就變得不切實(shí)際，甚至?xí)袧撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)。十九大報(bào)告明確提出：積極應(yīng)對人口老齡化，構(gòu)建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。印發(fā)“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃的通知【國發(fā)〔2017〕13號】，規(guī)劃的目的是為積極開展應(yīng)對人口老齡化行動(dòng)，推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，健全養(yǎng)老體系。預(yù)計(jì)到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右；高齡老年人將增加到2900萬人左右，獨(dú)居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養(yǎng)比將提高到28%左右；用于老年人的社會保障支出將持續(xù)增長，農(nóng)村實(shí)際居住人口老齡化程度可能進(jìn)一步加深。

 

前景預(yù)測

 

預(yù)計(jì)到“十三五”末，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右，老年撫養(yǎng)比提高到28%左右；養(yǎng)老服務(wù)需求呈現(xiàn)總量和質(zhì)量雙提升的發(fā)展態(tài)勢。我國第一次老年人口增長高峰將于2018年左右結(jié)束，年均增長840萬人。2022年后將迎來第二次老年人口增長高峰，年均增長1100萬。

 

“十三五”時(shí)期正好是兩個(gè)增長高峰間的低谷，是做好積極應(yīng)對老齡化各項(xiàng)戰(zhàn)略準(zhǔn)備的有利時(shí)機(jī)，也是建設(shè)現(xiàn)代養(yǎng)老服務(wù)體系、發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的機(jī)會窗口期。在此期間，我國將形成具有新時(shí)代特色的智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系，并呈現(xiàn)“創(chuàng)新、整合、應(yīng)用、共享”的新趨勢。

 

此外，智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)將在2020年進(jìn)入成熟期。2018年至2020年左右是智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的成長期。在此期間，適應(yīng)智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的各類企業(yè)基本建立，創(chuàng)新的服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，投融資市場十分活躍。智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為2020年左右。2020年以后，基于網(wǎng)絡(luò)的無形市場規(guī)模會逐漸接近傳統(tǒng)的有形市場規(guī)模，預(yù)計(jì)智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)在此時(shí)進(jìn)入成熟期。

 

中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的八大趨勢

 

1、養(yǎng)老資源將向居家社區(qū)服務(wù)傾斜

 

   從《民政部財(cái)政部關(guān)于中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作的通知》、《民政部關(guān)于確定2016年中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū)的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》等中央文件來看，政策在推動(dòng)養(yǎng)老資源向居家社區(qū)服務(wù)傾斜。  

 

   同時(shí)，近年來，一些企業(yè)集團(tuán)如萬科通過“嘉園-社區(qū)嵌入式長者照料中心”、“怡園-城市養(yǎng)老服務(wù)綜合體（城市全托中心）”和“隨園-持續(xù)照料中心（適老化長者公寓）”三位一體模式的打造，現(xiàn)已逐漸布局北京、上海、廣州、杭州、成都、青島等一線、二線城市，進(jìn)一步鞏固在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成的幸福家、智匯坊、橡樹匯、隨園嘉樹等居家社區(qū)服務(wù)品牌，從實(shí)務(wù)領(lǐng)域推動(dòng)居家社區(qū)服務(wù)養(yǎng)老資源的傾斜性態(tài)勢。此外，隨著北京、江蘇、河北、蘇州、合肥、烏魯木齊等地居家養(yǎng)老法制化、體系化建設(shè)的不斷推進(jìn)，該傾斜性態(tài)勢將逐漸加強(qiáng)。

 

2、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展契機(jī)

 

   我國60歲以上老年人已達(dá)2.22億人，根據(jù)第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查成果，低齡（60-69歲）老年人口占56.1%，達(dá)到1.25億。在全國2.22億老年人中，去除4063萬失能半失能老人以及3100萬高齡老人，全國至少有1.5億中低齡健康活躍老人。與高齡失能老人不同，健康活躍老人需求更加多層次、多樣化。從老年人支出結(jié)構(gòu)來看，城鄉(xiāng)老年人消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級已顯現(xiàn)。日常生活支出占56.5%，非經(jīng)常性支出占17.3%，醫(yī)療費(fèi)支出占12.8%，家庭轉(zhuǎn)移支出占9.0%，文化活動(dòng)支出占3.2%，其他支出占1.2%。2014年，城鄉(xiāng)老年人人均消費(fèi)支出為14764元。以此推算，老年人年度消費(fèi)市場規(guī)模就可達(dá)到3.28萬億，其中僅文化活動(dòng)支出就可達(dá)到1048億元，龐大需求市場蓄勢待發(fā)。

 

   從2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》等中央文件及黑龍江、四川、貴州已經(jīng)出臺的“十三五”規(guī)劃文件中可以發(fā)現(xiàn)，健康理念融入后的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的契機(jī)。2017年，隨著互聯(lián)網(wǎng)在老年人生活領(lǐng)域的滲透和發(fā)展，老年人的生活方式和支出結(jié)構(gòu)還將發(fā)生新的變化。這種變化將進(jìn)一步激發(fā)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

 

3、老年照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)仍將是未來發(fā)展重點(diǎn)

 

   第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年全國失能、半失能老年人4063萬人，占老年人口的18.3%；高齡（80歲及以上）老年人口占13.9%，達(dá)到3100萬。他們當(dāng)前的養(yǎng)老服務(wù)需求已經(jīng)凸顯，對養(yǎng)老設(shè)施、醫(yī)療、護(hù)理等一系列養(yǎng)老服務(wù)提出更高要求。預(yù)計(jì)到2026年，隨著上世紀(jì)四十和五十年代出生的低齡老人集體邁向高齡階段，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)界將形成空前的照護(hù)壓力。但是從我國老年照護(hù)體系的發(fā)展現(xiàn)狀來看，還相當(dāng)薄弱，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)維持在以保障基本生活為主，以健康老年人為主，以保障貧困人口為主的傳統(tǒng)格局。

 

   截至2015年底我國358.1萬張養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位中，年末收住老年人214.7萬人，接收的失能半失能老人僅63.7萬人，占總體收住人數(shù)的比例僅為29.7%，說明護(hù)理型床位依然不足。同時(shí)，人才隊(duì)伍建設(shè)方面，全國僅30萬養(yǎng)老護(hù)理人員。

 

   根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》（國辦發(fā)〔2016〕91號）等文件中有關(guān)“將養(yǎng)老資源向失能、半失能老年人傾斜，進(jìn)一步擴(kuò)大護(hù)理型服務(wù)資源”的要求，2017年，我國還將實(shí)施有行動(dòng)力的老年照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)推進(jìn)方略，加緊建設(shè)以養(yǎng)老護(hù)理人員隊(duì)伍、養(yǎng)老護(hù)理教育培訓(xùn)、養(yǎng)老護(hù)理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老護(hù)理設(shè)施、養(yǎng)老護(hù)理政策、養(yǎng)老護(hù)理管理體制和運(yùn)行機(jī)制為內(nèi)容的養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)體系，滿足符合老人身心特征的護(hù)理需求。

 

4、老年旅游將成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要市場

 

   旅游在提升老年人生活品質(zhì)方面發(fā)揮重要作用。第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，旅游成為老年人休閑生活的新選擇，2015年，13.1%的老年人明確表示未來一年計(jì)劃外出旅游，9.1%的老年人表示有可能在未來一年外出旅游。以此推算，每年將近有5000萬老年人選擇旅游。

 

而據(jù)全國老齡委一項(xiàng)調(diào)査估算，2015年老年人走出家門旅游8.24億人次，平均每人每年達(dá)4次；結(jié)合攜程網(wǎng)《2015年國內(nèi)老年人旅行行為分析報(bào)告》中老年人每年人均旅游消費(fèi)3200元的推算，2015年我國老年旅游市場消費(fèi)總額已達(dá)2.6368萬億，已經(jīng)成為中國旅游市場重要的“一極”。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人口老齡化程度的不斷提升，老年旅游市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，也將逐漸成為老年精神文化領(lǐng)域發(fā)展的主要內(nèi)容，最終成為銀發(fā)族退休生活中主要的消遣方式。

 

5、縣鄉(xiāng)兩級將是未來養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)重點(diǎn)

 

隨著我國城鎮(zhèn)化的建設(shè)，老年人口城鎮(zhèn)化也將成為我國老齡化的一大特點(diǎn)。2016年9月30日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推動(dòng)1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》（國辦發(fā)〔2016〕72號）出臺，要求戶籍人口城鎮(zhèn)化率年均提高1個(gè)百分點(diǎn)以上，年均轉(zhuǎn)戶1300萬人以上；到2020年，全國戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到45%。按照2015年底全國老齡化平均程度16.1%測算，每年將有200余萬老年人城鎮(zhèn)化。

 

同時(shí)，《中國流動(dòng)人口發(fā)展報(bào)告2016》顯示，我國流動(dòng)老人數(shù)量已占2.47億流動(dòng)人口總數(shù)的7.2%，他們向非中心城市地區(qū)的流動(dòng)比例正在提升。結(jié)合我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展特征以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（2011-2015年）的通知》（國辦發(fā)〔2011〕60號）等文件的有關(guān)要求，這些即將城鎮(zhèn)化的老年人口將集中于縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對未來我國縣鄉(xiāng)兩級的養(yǎng)老服務(wù)提出較大需求。

 

此外，根據(jù)《2016中國民政統(tǒng)計(jì)年鑒》，2015年底，全國社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和以及互助養(yǎng)老設(shè)施共8.8萬個(gè)，其中農(nóng)村社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)和互助養(yǎng)老設(shè)施7.2萬個(gè)，81.7%的社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施分布在農(nóng)村。即使在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅速的浙江省，城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施雖已基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，但功能不夠完善，很多偏重文體娛樂功能，而康復(fù)護(hù)理、精神慰藉等服務(wù)功能十分不足。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，縣鄉(xiāng)兩級養(yǎng)老服務(wù)體系發(fā)展將承受更大的服務(wù)壓力，需要加大建設(shè)力度。

 

6、老年教育將成為實(shí)現(xiàn)積極老齡化戰(zhàn)略組成部分

 

第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查顯示，我國老年人口受教育程度正在大幅提升：2015年初中和高中文化程度已占25.8%，大專及以上文化程度占3.1%，與2000年相比，分別上升14.3%和1.1%。以他們?yōu)榇淼睦夏耆后w，面對越來越迅速的時(shí)代發(fā)展大局和自身緊迫的居家養(yǎng)老服務(wù)需求，已經(jīng)有10.3%（2288.66萬人）明確提出希望得到健康教育服務(wù)。目前，全國已有7328143位老年人已經(jīng)在全國52624所老年學(xué)校學(xué)習(xí)，近千萬老年人通過社區(qū)教育、遠(yuǎn)程教育等各種形式參與學(xué)習(xí)，距離實(shí)際2288.66萬人尚有500萬人左右的需求空間。

 

未來五年，以《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)老年教育發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）的通知》、《上海市老年教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件為指導(dǎo)，我國老年教育工作的開展將逐步成為實(shí)現(xiàn)積極老齡化戰(zhàn)略的組成部分；尤其在縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級老年教育機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)能力建設(shè)，老年學(xué)習(xí)資源的規(guī)范化、多樣化、體系化方向發(fā)展，以開放大學(xué)和廣播電視大學(xué)為主體的老年遠(yuǎn)程教育，以銀齡行動(dòng)、老年志愿者服務(wù)隊(duì)伍為代表的老有所為計(jì)劃等方面將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

 

7、養(yǎng)老類社會服務(wù)機(jī)構(gòu)將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

 

2016年9月1日，《中華人民共和國慈善法》正式實(shí)施，原有“民辦非企業(yè)單位”表述更名為“社會服務(wù)機(jī)構(gòu)”；2017年，隨著《社會服務(wù)機(jī)構(gòu)登記管理?xiàng)l例》的即將正式出臺，社會服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理運(yùn)作機(jī)制將更為規(guī)范，更多優(yōu)惠性待遇也將有望得到開發(fā)。

 

具體到養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面，《2016中國民政統(tǒng)計(jì)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國民政部門登記的民辦非企業(yè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)11265個(gè)、年末職工人數(shù)154987人、年末床位數(shù)1512396張、年末在院人數(shù)814035人、營業(yè)利潤133907.2萬元，相對于政府投資興辦的編制登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，還略顯不足。2017年，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》等文件的有關(guān)要求以及各地社會力量的參與力度不斷加大，未來養(yǎng)老類社會服務(wù)機(jī)構(gòu)將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

 

8、產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)上下游分化鏈接的競爭格局

 

《中國健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)自2013年開始進(jìn)入市場化以來，各類企業(yè)紛紛涉足，從2014年地產(chǎn)、保險(xiǎn)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)輔具等企業(yè)的蜂擁而入，到2015年地產(chǎn)、保險(xiǎn)、醫(yī)療、康護(hù)、器械、互聯(lián)網(wǎng)、大健康等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的群英薈萃，再到2016年國有大型企業(yè)和民營企業(yè)集團(tuán)的資本介入與跨界涌入，逐年演變的市場競爭主角，彰顯養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)主體多元性的同時(shí)，也逐步顯現(xiàn)著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來競爭格局。

 

繼2016年南京新百收購安康通后，光大控股收購北京匯晨、中金瑞金收購夕悅養(yǎng)老、首開與寸草春暉合作、鵬瑞利收購人壽堂等一系列收購并組事件頻出，說明我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入成熟發(fā)展期。

 

未來隨著各地政策支持全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場的力度不斷加強(qiáng)，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主體參與者將逐漸演化為兩類，一是擁有大資本、大市場的民營企業(yè)集團(tuán)和國有大型企業(yè)，一類則是康復(fù)護(hù)理、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等將技術(shù)精煉和科技創(chuàng)新作為核心競爭力的為老服務(wù)企業(yè)，前者負(fù)責(zé)并購重組與資源整合，后者負(fù)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)的一線壟斷，兩者一上一分化鏈接，奠定整個(gè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

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第六屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會將于2019年10月31日-11月2日在廣州保利世貿(mào)博覽館隆重舉行，期待與您相見。
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