產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

 

“十三五”期間，中國60歲及以上老年人口平均每年約增加640萬，到2020年將達到2.55億左右，占總人口的17.8%左右。與此同時，失能和部分失能老年人越來越多，殘疾老年人逐年增加，強調老年人的健康服務需求已成為“十三五”期間迫切需要解決的重要問題。目前全國養(yǎng)老服務業(yè)尚處于起步階段，目前發(fā)展的主要是為低齡健康老人提供休閑娛樂性服務的門類，以及失能、半失能老人的護理服務，服務內容比較單一，服務資源匱乏，供需矛盾突出。2017年印發(fā)《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃》中提出，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務、支持社會力量興辦養(yǎng)老機構、增加老年用品供給等，為“十三五”時期中國老齡事業(yè)和養(yǎng)老服務體系建設描繪了清晰的藍圖。

 

市場容量

 

民政部數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國60周歲及以上老年人口24090萬人，占總人口的17.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，占總人口的11.4%。截至2017年底，全國各類養(yǎng)老服務機構和設施15.5萬個，比2016年增長10.7 %，其中：注冊登記的養(yǎng)老服務機構2.9萬個，社區(qū)養(yǎng)老服務機構和設施4.3萬個，社區(qū)互助型養(yǎng)老設施8.3萬個；各類養(yǎng)老床位合計744.8萬張，比上年增長2%（每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張）,其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬張。截至2017年，中國醫(yī)養(yǎng)結合試點工作取得較大進展，全國93.4%的養(yǎng)老院不同形式提供了醫(yī)療服務，提前完成50%的預定目標，養(yǎng)老院護理型床位占比由2015年低于30%提升到了46.4%。

 

根據(jù)《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》中擬定的目標，到2020年，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達到35-45張。那么到2020年各類養(yǎng)老床位需求將達到 875 萬-1125萬張，這之間有195萬-445萬張的缺口。若按照“百名老人5張床位”的國際標準計算，中國養(yǎng)老床位的缺口將更大，到2020年，中國各類養(yǎng)老床位需達到1250萬張，缺口達570 萬張，增長幅度將是目前水平的接近一倍。若按照5000元/床/月的費用來測算，到2020年機構養(yǎng)老的市場規(guī)模將達到一年7500億元人民幣，對應的缺口在4000億元人民幣左右。

 

從需求、供給和政策等方面來看，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展的初級階段，且未來發(fā)展空間巨大。全國老齡工作委員會預測，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2020年將達到8萬億元，到2030年將達到22萬億元。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在未來10至15年內將進入高速發(fā)展階段。

 

市場格局

 

中國目前主要有三種基本的養(yǎng)老模式，分別是居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構養(yǎng)老。統(tǒng)計顯示，目前居家養(yǎng)老占到了96%，社區(qū)大概占了1%，機構養(yǎng)老占了3%。在“新老年人”時代，4－2－1的家庭結構，導致子女沒有時間和精力在家陪伴和照顧老年人。特別是對于空巢和獨居老人，居家養(yǎng)老就變得不切實際，甚至會有潛在的風險。十九大報告明確提出：積極應對人口老齡化，構建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進醫(yī)養(yǎng)結合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。印發(fā)“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃的通知【國發(fā)〔2017〕13號】，規(guī)劃的目的是為積極開展應對人口老齡化行動，推動老齡事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，健全養(yǎng)老體系。預計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右；高齡老年人將增加到2900萬人左右，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養(yǎng)比將提高到28%左右；用于老年人的社會保障支出將持續(xù)增長，農村實際居住人口老齡化程度可能進一步加深。

 

前景預測

 

預計到“十三五”末，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右，老年撫養(yǎng)比提高到28%左右；養(yǎng)老服務需求呈現(xiàn)總量和質量雙提升的發(fā)展態(tài)勢。我國第一次老年人口增長高峰將于2018年左右結束，年均增長840萬人。2022年后將迎來第二次老年人口增長高峰，年均增長1100萬。

 

“十三五”時期正好是兩個增長高峰間的低谷，是做好積極應對老齡化各項戰(zhàn)略準備的有利時機，也是建設現(xiàn)代養(yǎng)老服務體系、發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的機會窗口期。在此期間，我國將形成具有新時代特色的智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系，并呈現(xiàn)“創(chuàng)新、整合、應用、共享”的新趨勢。

 

此外，智慧養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)將在2020年進入成熟期。2018年至2020年左右是智慧養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)的成長期。在此期間，適應智慧養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)的各類企業(yè)基本建立，創(chuàng)新的服務模式不斷涌現(xiàn)，投融資市場十分活躍。智慧養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉折點為2020年左右。2020年以后，基于網(wǎng)絡的無形市場規(guī)模會逐漸接近傳統(tǒng)的有形市場規(guī)模，預計智慧養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)在此時進入成熟期。

 

中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的八大趨勢

 

1、養(yǎng)老資源將向居家社區(qū)服務傾斜

 

   從《民政部財政部關于中央財政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點工作的通知》、《民政部關于確定2016年中央財政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點地區(qū)的通知》、《國務院辦公廳關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的若干意見》等中央文件來看，政策在推動養(yǎng)老資源向居家社區(qū)服務傾斜。  

 

   同時，近年來，一些企業(yè)集團如萬科通過“嘉園-社區(qū)嵌入式長者照料中心”、“怡園-城市養(yǎng)老服務綜合體（城市全托中心）”和“隨園-持續(xù)照料中心（適老化長者公寓）”三位一體模式的打造，現(xiàn)已逐漸布局北京、上海、廣州、杭州、成都、青島等一線、二線城市，進一步鞏固在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)內已經(jīng)形成的幸福家、智匯坊、橡樹匯、隨園嘉樹等居家社區(qū)服務品牌，從實務領域推動居家社區(qū)服務養(yǎng)老資源的傾斜性態(tài)勢。此外，隨著北京、江蘇、河北、蘇州、合肥、烏魯木齊等地居家養(yǎng)老法制化、體系化建設的不斷推進，該傾斜性態(tài)勢將逐漸加強。

 

2、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展契機

 

   我國60歲以上老年人已達2.22億人，根據(jù)第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查成果，低齡（60-69歲）老年人口占56.1%，達到1.25億。在全國2.22億老年人中，去除4063萬失能半失能老人以及3100萬高齡老人，全國至少有1.5億中低齡健康活躍老人。與高齡失能老人不同，健康活躍老人需求更加多層次、多樣化。從老年人支出結構來看，城鄉(xiāng)老年人消費結構轉型升級已顯現(xiàn)。日常生活支出占56.5%，非經(jīng)常性支出占17.3%，醫(yī)療費支出占12.8%，家庭轉移支出占9.0%，文化活動支出占3.2%，其他支出占1.2%。2014年，城鄉(xiāng)老年人人均消費支出為14764元。以此推算，老年人年度消費市場規(guī)模就可達到3.28萬億，其中僅文化活動支出就可達到1048億元，龐大需求市場蓄勢待發(fā)。

 

   從2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中華人民共和國中醫(yī)藥法》等中央文件及黑龍江、四川、貴州已經(jīng)出臺的“十三五”規(guī)劃文件中可以發(fā)現(xiàn)，健康理念融入后的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的契機。2017年，隨著互聯(lián)網(wǎng)在老年人生活領域的滲透和發(fā)展，老年人的生活方式和支出結構還將發(fā)生新的變化。這種變化將進一步激發(fā)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

 

3、老年照護服務體系建設仍將是未來發(fā)展重點

 

   第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查的相關數(shù)據(jù)顯示，2015年全國失能、半失能老年人4063萬人，占老年人口的18.3%；高齡（80歲及以上）老年人口占13.9%，達到3100萬。他們當前的養(yǎng)老服務需求已經(jīng)凸顯，對養(yǎng)老設施、醫(yī)療、護理等一系列養(yǎng)老服務提出更高要求。預計到2026年，隨著上世紀四十和五十年代出生的低齡老人集體邁向高齡階段，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)界將形成空前的照護壓力。但是從我國老年照護體系的發(fā)展現(xiàn)狀來看，還相當薄弱，養(yǎng)老機構維持在以保障基本生活為主，以健康老年人為主，以保障貧困人口為主的傳統(tǒng)格局。

 

   截至2015年底我國358.1萬張養(yǎng)老機構床位中，年末收住老年人214.7萬人，接收的失能半失能老人僅63.7萬人，占總體收住人數(shù)的比例僅為29.7%，說明護理型床位依然不足。同時，人才隊伍建設方面，全國僅30萬養(yǎng)老護理人員。

 

   根據(jù)《國務院辦公廳關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的若干意見》（國辦發(fā)〔2016〕91號）等文件中有關“將養(yǎng)老資源向失能、半失能老年人傾斜，進一步擴大護理型服務資源”的要求，2017年，我國還將實施有行動力的老年照護服務體系建設推進方略，加緊建設以養(yǎng)老護理人員隊伍、養(yǎng)老護理教育培訓、養(yǎng)老護理技術標準、養(yǎng)老護理設施、養(yǎng)老護理政策、養(yǎng)老護理管理體制和運行機制為內容的養(yǎng)老照護服務體系，滿足符合老人身心特征的護理需求。

 

4、老年旅游將成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要市場

 

   旅游在提升老年人生活品質方面發(fā)揮重要作用。第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查結果顯示，旅游成為老年人休閑生活的新選擇，2015年，13.1%的老年人明確表示未來一年計劃外出旅游，9.1%的老年人表示有可能在未來一年外出旅游。以此推算，每年將近有5000萬老年人選擇旅游。

 

而據(jù)全國老齡委一項調査估算，2015年老年人走出家門旅游8.24億人次，平均每人每年達4次；結合攜程網(wǎng)《2015年國內老年人旅行行為分析報告》中老年人每年人均旅游消費3200元的推算，2015年我國老年旅游市場消費總額已達2.6368萬億，已經(jīng)成為中國旅游市場重要的“一極”。未來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人口老齡化程度的不斷提升，老年旅游市場規(guī)模將進一步擴大，也將逐漸成為老年精神文化領域發(fā)展的主要內容，最終成為銀發(fā)族退休生活中主要的消遣方式。

 

5、縣鄉(xiāng)兩級將是未來養(yǎng)老服務體系建設重點

 

隨著我國城鎮(zhèn)化的建設，老年人口城鎮(zhèn)化也將成為我國老齡化的一大特點。2016年9月30日，《國務院辦公廳關于印發(fā)推動1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》（國辦發(fā)〔2016〕72號）出臺，要求戶籍人口城鎮(zhèn)化率年均提高1個百分點以上，年均轉戶1300萬人以上；到2020年，全國戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到45%。按照2015年底全國老齡化平均程度16.1%測算，每年將有200余萬老年人城鎮(zhèn)化。

 

同時，《中國流動人口發(fā)展報告2016》顯示，我國流動老人數(shù)量已占2.47億流動人口總數(shù)的7.2%，他們向非中心城市地區(qū)的流動比例正在提升。結合我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展特征以及《國務院辦公廳關于印發(fā)社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃（2011-2015年）的通知》（國辦發(fā)〔2011〕60號）等文件的有關要求，這些即將城鎮(zhèn)化的老年人口將集中于縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對未來我國縣鄉(xiāng)兩級的養(yǎng)老服務提出較大需求。

 

此外，根據(jù)《2016中國民政統(tǒng)計年鑒》，2015年底，全國社區(qū)養(yǎng)老機構和以及互助養(yǎng)老設施共8.8萬個，其中農村社區(qū)服務機構和互助養(yǎng)老設施7.2萬個，81.7%的社區(qū)居家養(yǎng)老服務設施分布在農村。即使在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅速的浙江省，城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務設施雖已基本實現(xiàn)全覆蓋，但功能不夠完善，很多偏重文體娛樂功能，而康復護理、精神慰藉等服務功能十分不足。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，縣鄉(xiāng)兩級養(yǎng)老服務體系發(fā)展將承受更大的服務壓力，需要加大建設力度。

 

6、老年教育將成為實現(xiàn)積極老齡化戰(zhàn)略組成部分

 

第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查顯示，我國老年人口受教育程度正在大幅提升：2015年初中和高中文化程度已占25.8%，大專及以上文化程度占3.1%，與2000年相比，分別上升14.3%和1.1%。以他們?yōu)榇淼睦夏耆后w，面對越來越迅速的時代發(fā)展大局和自身緊迫的居家養(yǎng)老服務需求，已經(jīng)有10.3%（2288.66萬人）明確提出希望得到健康教育服務。目前，全國已有7328143位老年人已經(jīng)在全國52624所老年學校學習，近千萬老年人通過社區(qū)教育、遠程教育等各種形式參與學習，距離實際2288.66萬人尚有500萬人左右的需求空間。

 

未來五年，以《國務院辦公廳關于印發(fā)老年教育發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）的通知》、《上海市老年教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件為指導，我國老年教育工作的開展將逐步成為實現(xiàn)積極老齡化戰(zhàn)略的組成部分；尤其在縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級老年教育機構基礎能力建設，老年學習資源的規(guī)范化、多樣化、體系化方向發(fā)展，以開放大學和廣播電視大學為主體的老年遠程教育，以銀齡行動、老年志愿者服務隊伍為代表的老有所為計劃等方面將迎來重大發(fā)展機遇。

 

7、養(yǎng)老類社會服務機構將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

 

2016年9月1日，《中華人民共和國慈善法》正式實施，原有“民辦非企業(yè)單位”表述更名為“社會服務機構”；2017年，隨著《社會服務機構登記管理條例》的即將正式出臺，社會服務機構的管理運作機制將更為規(guī)范，更多優(yōu)惠性待遇也將有望得到開發(fā)。

 

具體到養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)方面，《2016中國民政統(tǒng)計年鑒》相關數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國民政部門登記的民辦非企業(yè)養(yǎng)老服務機構總數(shù)已達11265個、年末職工人數(shù)154987人、年末床位數(shù)1512396張、年末在院人數(shù)814035人、營業(yè)利潤133907.2萬元，相對于政府投資興辦的編制登記的養(yǎng)老服務機構，還略顯不足。2017年，根據(jù)《國務院辦公廳關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的若干意見》等文件的有關要求以及各地社會力量的參與力度不斷加大，未來養(yǎng)老類社會服務機構將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

 

8、產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)上下游分化鏈接的競爭格局

 

《中國健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)報告》顯示，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)自2013年開始進入市場化以來，各類企業(yè)紛紛涉足，從2014年地產(chǎn)、保險、醫(yī)療服務、康復輔具等企業(yè)的蜂擁而入，到2015年地產(chǎn)、保險、醫(yī)療、康護、器械、互聯(lián)網(wǎng)、大健康等產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的群英薈萃，再到2016年國有大型企業(yè)和民營企業(yè)集團的資本介入與跨界涌入，逐年演變的市場競爭主角，彰顯養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)主體多元性的同時，也逐步顯現(xiàn)著養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來競爭格局。

 

繼2016年南京新百收購安康通后，光大控股收購北京匯晨、中金瑞金收購夕悅養(yǎng)老、首開與寸草春暉合作、鵬瑞利收購人壽堂等一系列收購并組事件頻出，說明我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正在進入成熟發(fā)展期。

 

未來隨著各地政策支持全面放開養(yǎng)老服務市場的力度不斷加強，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主體參與者將逐漸演化為兩類，一是擁有大資本、大市場的民營企業(yè)集團和國有大型企業(yè)，一類則是康復護理、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等將技術精煉和科技創(chuàng)新作為核心競爭力的為老服務企業(yè)，前者負責并購重組與資源整合，后者負責養(yǎng)老服務的一線壟斷，兩者一上一分化鏈接，奠定整個養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

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第六屆中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會將于2019年10月31日-11月2日在廣州保利世貿博覽館隆重舉行，期待與您相見。
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