此前，60加研究院曾發(fā)布《北京養(yǎng)老機構(gòu)市場研究報告2020》《上海市養(yǎng)老服務(wù)市場研究報告 2020》，以商業(yè)的視角對北京、上海的養(yǎng)老機構(gòu)市場進行了研究解析。

 

此次發(fā)布的《廣州市養(yǎng)老機構(gòu)市場研究報告2020》是以廣州市217家（樣本）不同類型的養(yǎng)老機構(gòu)為重點研究對象，對廣州市機構(gòu)養(yǎng)老市場做的一次詳細(xì)分析。

 

 

 

數(shù)據(jù)說明

 

 

 

1、本報告的數(shù)據(jù)來自于60加研究院自己研發(fā)的養(yǎng)老數(shù)據(jù)庫以及廣州市綜合為老服務(wù)平臺。

 

2、依據(jù)廣州市民政局公布的數(shù)據(jù)及《關(guān)于全面加強養(yǎng)老機構(gòu)綜合監(jiān)管的實施方案》的統(tǒng)計，2020年，廣州市民政局發(fā)布養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量217家，養(yǎng)老服務(wù)總床位6.8萬張，從2016年起每千名老人床位數(shù)持續(xù)達(dá)到40張，護理型床位占比60%，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合率達(dá)到97.5%，整體市場趨于成熟，結(jié)構(gòu)更加合理。

 

綜合多方數(shù)據(jù)來源，本文將以官方公布的217家機構(gòu)作為研究分析對象，同時，鑒于實際情況，本文將能夠統(tǒng)計到的5.7萬張養(yǎng)老機構(gòu)床位作為主要研究內(nèi)容。

 

3、本報告的數(shù)據(jù)量與官方數(shù)據(jù)的比較

 

 

本報告中的養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)為5.7萬張，占廣州市官方公布數(shù)據(jù)的83.8%。

 

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2019年，廣州市60歲以上戶籍老年人口數(shù)量為175.51萬人，老齡化率為18.40%。其中，老齡化程度最深的地區(qū)為荔灣區(qū)。面對日益深化的老齡問題，廣州市以實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)“9064”為總目標(biāo)，積極構(gòu)建具有廣州特色、走在全國前列的“大城市大養(yǎng)老”模式，打造養(yǎng)老服務(wù)的“廣州模式”。

 

圖1：2019年廣州市戶籍老年人口數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：廣州市統(tǒng)計局

 

一、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)地區(qū)分布

 

在本報告中，我們統(tǒng)計了217家機構(gòu)，共有床位57223張。總床位數(shù)量最多的是白云區(qū)，18393張床位，其次是海珠區(qū)6226張，花都區(qū)5372張，荔灣區(qū)5335張。養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量最多的白云區(qū)、荔灣區(qū)，各擁有32家機構(gòu)，其次是海珠區(qū)31家機構(gòu)，越秀區(qū)22家機構(gòu)。

 

圖2：廣州市養(yǎng)老機構(gòu)分布圖

資料來源：廣州市為老服務(wù)綜合平臺

 

表1：廣州市養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量地區(qū)分布

數(shù)據(jù)來源：廣州市民政局、60加研究院

 

通過統(tǒng)計分析廣州市60歲以上人口數(shù)量和養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量，研究發(fā)現(xiàn)，廣州市各區(qū)的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量多少與各區(qū)老年人口數(shù)量多少相匹配，老年人口數(shù)量最多的越秀區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、白云區(qū)四區(qū)也同樣是機構(gòu)數(shù)量最多的四個區(qū)。其他幾個區(qū)的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量排序與人口數(shù)量排序基本一致。因此，對比研究廣州的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量和老年人口數(shù)量，可以看出，廣州市的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量分布與各區(qū)老年人口分布保持一致，人口數(shù)量多的地區(qū)，養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量也比較多。

 

二、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)源于近10年

 

從開設(shè)養(yǎng)老機構(gòu)最早的1965年到2010年，廣州市有91家機構(gòu)對外公布，在2000年之后，甚至出現(xiàn)了新成立機構(gòu)下降的趨勢。但是從2011年開始，新增機構(gòu)又開始大量增加，在2011年-2015年這5年的時間里，新成立的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量最多，有42家，2016年-2020年開設(shè)了36家機構(gòu)。

 

從2011年至今，這10年時間里新建養(yǎng)老機構(gòu)78家，規(guī)模上等同于過去45年時間里新增的機構(gòu)數(shù)量。也就是說，廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的大力發(fā)展起源于近10年。

 

圖3：廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的成立時間

數(shù)據(jù)來源：廣州市民政局、60加研究院

 

三、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的規(guī)模

 

根據(jù)60加研究院的統(tǒng)計，2020年，廣州共有217家養(yǎng)老機構(gòu)，床位57223張，平均每家機構(gòu)擁有床位263張。能夠統(tǒng)計到的66家機構(gòu)的總建筑面積為1031081.36㎡，平均每家機構(gòu)的建筑面積為15622.4㎡。已知的180家機構(gòu)占地面積達(dá)到1560216㎡，平均占地面積為8667.9㎡。

 

從機構(gòu)的床位規(guī)模、建筑面積和占地面積的分布情況來看，廣州市的養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)模較大，以大中型機構(gòu)為主。

 

四、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的收費價格

 

217家養(yǎng)老機構(gòu)中，我們統(tǒng)計了166家機構(gòu)的收費價格。這些機構(gòu)平均月收費價格為3822.8元，均價的價格區(qū)間為750-24000元/月。最低收費的平均價格為2216.5元/月，最高收費的平均價格為5438.1元/月，其中，最低收費價格的價格區(qū)間為300-16000元/月，最高收費價格的價格區(qū)間為1000-32000元/月。

 

表2：廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的收費價格

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

統(tǒng)計到的25家機構(gòu)的床位費均價位于829.7元/月到2079.2元/月之間，低價床位費的價格區(qū)間是250-3383元/月，高價床位費的價格區(qū)間是600-14300元/月。同時，公開披露護理費價格的機構(gòu)有24家，平均收費532.8-2267.5元/月，其中，低價護理費的價格區(qū)間為200-1050元/月，高價護理費的價格區(qū)間是550-9000元/月。在統(tǒng)計到的22家機構(gòu)中，每月膳食費的收取從300元/月到1800元/月不等，月均收費698.6元。

 

五、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)入住率

 

根據(jù)廣州市為老服務(wù)綜合平臺和60加研究院的統(tǒng)計，181家機構(gòu)的平均入住率為52.6%。公辦、民辦、公建民營機構(gòu)的入住率分別為54.4%、52.1%和53.0%。入住率最高的三個區(qū)分別是荔灣區(qū)69.7%、海珠區(qū)59.9%、花都區(qū)56.6%。

 

表3：廣州市各區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)入住率

數(shù)據(jù)來源：廣州市民政局、60加研究院

 

六、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施和服務(wù)

 

我們統(tǒng)計了51家機構(gòu)的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施。這些機構(gòu)主要采用的是在機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)的方式實現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，醫(yī)療機構(gòu)的種類主要是這6類：醫(yī)務(wù)室、門診部、衛(wèi)生所、康復(fù)中心、護理院、醫(yī)院，占比分別為19.5%、14.6%、2.4%、31.7%、12.2%、19.5?？祻?fù)中心的數(shù)量最多，有13家機構(gòu)在院內(nèi)開設(shè)，此外，分別有8家機構(gòu)內(nèi)部開設(shè)了醫(yī)務(wù)室和醫(yī)院。同時，這些機構(gòu)中有35家機構(gòu)具備醫(yī)保定點資格，占比68.3%。

 

圖4：廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合設(shè)施種類

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

在217家機構(gòu)中，104家機構(gòu)為長期護理保險試點機構(gòu)，占比約50%。從機構(gòu)數(shù)量來看，市本級機構(gòu)1家，越秀區(qū)10家，海珠區(qū)21家，荔灣區(qū)21家，天河區(qū)12家，白云區(qū)17家，黃埔區(qū)7家，花都區(qū)4家，番禺區(qū)7家，南沙區(qū)1家，增城區(qū)3家機構(gòu)。

 

 

再根據(jù)比例來計算，天河區(qū)約有75%的機構(gòu)被評定為長期護理保險試點機構(gòu)，海珠區(qū)、荔灣區(qū)、黃埔區(qū)、白云區(qū)過半的機構(gòu)也被認(rèn)定為長期護理保險試點機構(gòu)。因此，廣州市的養(yǎng)老機構(gòu)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)比較充實，護理型床位占比也比較高。

 

七、廣州市養(yǎng)老機構(gòu)人員配置

 

我們統(tǒng)計到59家機構(gòu)的員工人數(shù)，共2978人，每家機構(gòu)平均擁有員工50人。公開披露醫(yī)護人員數(shù)量的機構(gòu)有8家，共有醫(yī)護人員602人，平均每家機構(gòu)擁有醫(yī)護人員75人。

 

分區(qū)來看，海珠區(qū)的養(yǎng)老機構(gòu)擁有員工人數(shù)最多，平均每家機構(gòu)擁有81名工作人員，其次是黃埔區(qū)、白云區(qū)、天河區(qū)，平均每家機構(gòu)擁有員工人數(shù)分別為67人、58人、43人。

 

根據(jù)可以統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)，白云區(qū)平均每家機構(gòu)擁有醫(yī)護人員85人，荔灣區(qū)每家機構(gòu)擁有的醫(yī)護人員數(shù)量更多，為108人。因此，這些區(qū)內(nèi)養(yǎng)老機構(gòu)的醫(yī)護條件也更好。

 

表4：廣州市各區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)人員配置

數(shù)據(jù)來源：廣州市民政局、60加研究院

 

八、廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的比較

 

1.廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的床位規(guī)模

 

我們統(tǒng)計了217家機構(gòu)，其中，公辦機構(gòu)54家，民辦157家，公建民營機構(gòu)6家，分別占比24.9%、72.4%、2.8%。

 

表5：廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：廣州市民政局、60加研究院

 

統(tǒng)計結(jié)果顯示，公辦機構(gòu)的平均床位數(shù)為175張，建筑規(guī)模為16254.3㎡，占地面積11768.6㎡，民辦機構(gòu)的平均床位數(shù)為295.5張，建筑規(guī)模為14141.9㎡，占地面積為7121.6㎡，而公建民營機構(gòu)的平均床位數(shù)為476.5張，建筑規(guī)模為34346.5㎡，占地面積13234.3㎡。整體而言，公建民營機構(gòu)的床位規(guī)模、建筑規(guī)模比公辦機構(gòu)和民辦機構(gòu)的都大，公辦機構(gòu)比民辦機構(gòu)的占地面積大，而民辦機構(gòu)比公辦機構(gòu)的床位多。

 

2.廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的收費價格

 

依據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，公辦養(yǎng)老機構(gòu)的月均收費最低，為2011.6元/月，民辦機構(gòu)的月均收費最高，為4566.9元/月，公建民營機構(gòu)的收費則為2860元/月。

 

表6：廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的收費價格

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的入住率

 

在各類不同性質(zhì)的機構(gòu)中，公辦養(yǎng)老機構(gòu)的入住率最高，達(dá)到54.4%，其次是公建民營機構(gòu)，入住率為53%，民辦機構(gòu)的入住率最低，為52.1%。

 

雖然各類機構(gòu)入住率略微不同，但各類機構(gòu)的入住率相差并不大。

 

圖5：廣州市不同性質(zhì)機構(gòu)的入住率

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

 

 

結(jié)論

 

 

 

本報告統(tǒng)計了217家養(yǎng)老機構(gòu)，共57223張床位。研究發(fā)現(xiàn)：

 

1. 廣州市養(yǎng)老機構(gòu)主要分布在老年人口密集的荔灣區(qū)、越秀區(qū)、海珠區(qū)、白云區(qū)。

 

2. 廣州市養(yǎng)老機構(gòu)的平均床位數(shù)為263張，但各區(qū)差異較大。

 

3. 廣州市每千名老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)32.6張。

 

4. 靠近中心城區(qū)的海珠區(qū)、白云區(qū)和荔灣區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)市場化程度高。

 

5. 廣州市大中型養(yǎng)老機構(gòu)居多，且公建民營機構(gòu)規(guī)模較大。

 

6. 廣州市的養(yǎng)老機構(gòu)多建設(shè)于近10年。

 

7. 廣州市養(yǎng)老機構(gòu)平均收費價格為3822.8元

 

8. 廣州市養(yǎng)老機構(gòu)入住率為52.6%，護理型床位入住率高。

 

9. 廣州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)設(shè)施主要包括醫(yī)務(wù)室、門診部、衛(wèi)生所、康復(fù)中心、護理院、醫(yī)院，其中，康復(fù)中心數(shù)量最多。此外，被認(rèn)定為長期護理保險定點機構(gòu)的養(yǎng)老機構(gòu)超過50%。

 

10.廣州市養(yǎng)老機構(gòu)人員配置比較充足，平均每家機構(gòu)員工人數(shù)50人。