本報告是北京養(yǎng)老機構市場系列研究報告中的第一個報告，本報告嘗試以商業(yè)的視角，研究解析北京的養(yǎng)老機構市場，以期對行業(yè)發(fā)展有所幫助。

 

數(shù)據(jù)說明

 

1、本報告的數(shù)據(jù)均來自于60加研究院自己研發(fā)的養(yǎng)老數(shù)據(jù)庫，包含養(yǎng)老機構、社區(qū)養(yǎng)老設施、養(yǎng)老驛站、護理院、護理站、養(yǎng)老地產(chǎn)等不同類型的70個維度的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截止到2019年12月31日。

 

2、目前關于北京整體的養(yǎng)老市場的數(shù)據(jù)，散見于北京市民政局等官方部門公布的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)較為宏觀。權威的是北京市民政局定期公布的北京民政統(tǒng)計公報，分季度、年度對北京市的養(yǎng)老機構的情況進行統(tǒng)計，統(tǒng)計的指標為機構數(shù)量、總床位數(shù)、類型、收養(yǎng)人數(shù)等。近期公布的具有普查性質(zhì)的是北京民政局委托北京大學于2016年組織的北京居家養(yǎng)老相關服務設施摸底普查數(shù)據(jù)，本次普查對五個大類、九個小類進行了較為全面的普查，其中養(yǎng)老機構的最終樣本量為460家。該數(shù)據(jù)屬于普查類的靜態(tài)數(shù)據(jù)，在時間上不具有連續(xù)性，尤其是2016年-2020年以來北京的養(yǎng)老市場發(fā)生了較大的變化。

 

3、樣本量上，60加數(shù)據(jù)庫中，北京各類養(yǎng)老機構（含養(yǎng)老機構、養(yǎng)老公寓，養(yǎng)老社區(qū)CCRC、養(yǎng)老照料中心、養(yǎng)老驛站、敬老院、福利院等）總共1379家。根據(jù)北京市民政局最新公布的數(shù)據(jù)，截止到2020年3月，北京市各類養(yǎng)老機構有560家，社區(qū)養(yǎng)老照料機構和設施898家，總共1458家，數(shù)據(jù)庫樣本量占到北京市官方數(shù)據(jù)的94.58%。本報告以養(yǎng)老機構、部分社區(qū)養(yǎng)老設施和機構等為研究對象，不包含養(yǎng)老驛站（養(yǎng)老驛站之所以不納入，是因為養(yǎng)老驛站的定位是居家養(yǎng)老為主，盡管養(yǎng)老驛站有提供長托服務，在運營上和養(yǎng)老機構等有所區(qū)別，納入分析，會增加數(shù)據(jù)噪音。）

 

4、本報告的數(shù)據(jù)量與官方數(shù)據(jù)的比較

 

 

本報告中的養(yǎng)老機構和官方的養(yǎng)老機構在涵蓋內(nèi)容上有差異。本報告中的機構數(shù)量高于官方，是將部分社區(qū)養(yǎng)老設施和機構納入到統(tǒng)計范圍內(nèi)。官方定義的養(yǎng)老機構560家，包含社會福利院、特困人員供養(yǎng)機構、光榮院、養(yǎng)老公寓等各類養(yǎng)老機構，未包含社區(qū)照料機構和設施。

 

摘 要

 

60加研究院對北京市830家不同類型的養(yǎng)老機構做了詳細的分析，研究發(fā)現(xiàn)：

 

在機構數(shù)量方面，受政策及老齡化的大環(huán)境影響2010年以來新建養(yǎng)老機構數(shù)量不斷在增長，近十年新增養(yǎng)老機構數(shù)量為266家，其中2016年達到高峰。

 

在養(yǎng)老床位方面，北京市養(yǎng)老機構總床位數(shù)已經(jīng)達到147440張，機構平均床位數(shù)為178張。

 

在建筑面積方面，單個養(yǎng)老機構平均建筑面積為7337平米，單床平均建筑面積為34.1平米，民辦養(yǎng)老機構的建筑面積占總量的56.7%。

 

價格方面，北京養(yǎng)老機構平均價格為3615.5元/月，同時養(yǎng)老機構價格與區(qū)域經(jīng)濟實力基本相符，朝陽區(qū)最高，平均價格為5493元，內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機構共120家，平均收費價格為5565元，要遠高于樣本平均價格。

 

機構性質(zhì)方面，民辦機構達到320家，其中以養(yǎng)老院與老年公寓為主，累計占民辦養(yǎng)老機構的65.31%。

 

醫(yī)養(yǎng)結合方面，北京市具備醫(yī)保資質(zhì)且有內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機構的數(shù)量不多，但同時達到這兩個標準的養(yǎng)老機構無論是在價格方面還是在入住率方面都相比沒有醫(yī)保的養(yǎng)老機構高很多。

 

連鎖化方面，北京市連鎖化養(yǎng)老機構數(shù)量為83家，占北京市總樣本量的連鎖化率達到10%；北京市不同品牌連鎖機構所在的區(qū)域化明顯。

 

在護理人員方面，北京市護理人員和入住老人比例為1:6左右。

 

人口老齡化已上升為國家戰(zhàn)略，隨著人口老齡化的進程，國家出臺了一系列的政策支持行業(yè)發(fā)展，提出健全以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構充分發(fā)展、醫(yī)養(yǎng)有機結合的多層次養(yǎng)老服務體系，推動了養(yǎng)老機構的快速發(fā)展。

 

北京做為首都，老齡化程度高較高，2019年北京市60歲及以上常住人口達371.3萬人，占總常住人口的19.9%。近年來北京市出臺了一系列的政策，提出了"三邊四級"養(yǎng)老服務體系建設，推動養(yǎng)老機構發(fā)展。

 

本報告共有三個部分，本文節(jié)選第三個部分分享給大家。

 

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北京養(yǎng)老機構總體分析

 

（一）養(yǎng)老機構數(shù)量及區(qū)域分布

 

1.養(yǎng)老機構區(qū)域分布

 

北京養(yǎng)老機構總數(shù)量為830家（本報告樣本數(shù)據(jù)），機構總量排名前三的地區(qū)分別為朝陽區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)，養(yǎng)老機構數(shù)量分別占北京市養(yǎng)老機構的13.73%、10.84%、9.4%。

 

表1  北京市各區(qū)養(yǎng)老機構分分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.養(yǎng)老機構設立時間

 

從北京市養(yǎng)老機構成立時間來看，近十年新建養(yǎng)老機構數(shù)量占總養(yǎng)老機構數(shù)量的三成之多，新增養(yǎng)老機構數(shù)量達到266家。

 

圖1  北京市養(yǎng)老機構成立時間分布  

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

針對北京近十年新建養(yǎng)老機構數(shù)量分析可以發(fā)現(xiàn)，2016年是養(yǎng)老機構成立的高峰期，新增養(yǎng)老機構數(shù)量為48家，2016年之后新建機構數(shù)量逐年遞減的趨勢。

 

圖2  北京市近十年新增養(yǎng)老機構數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.小結

 

• 受政策及老齡化的大環(huán)境影響2010年以來新建養(yǎng)老機構數(shù)量不斷在增長，2016年達到高峰，隨之逐年呈現(xiàn)下降的趨勢；

• 養(yǎng)老機構分布受政策和市場需求影響較大，朝陽區(qū)、海淀區(qū)和昌平區(qū)養(yǎng)老機構數(shù)量占總量的33.97%。

 

 

（二）養(yǎng)老床位數(shù)

 

1.床位數(shù)量分布

 

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)北京市830家養(yǎng)老機構總床位數(shù)已達14.7萬張，其中床位總量排名前三的地區(qū)分別是朝陽區(qū)、昌平區(qū)、海淀區(qū)，其中昌平區(qū)十三陵鎮(zhèn)溫馨老年公寓以5000張床位數(shù)成為北京市床位數(shù)最多的養(yǎng)老機構。

 

表2  北京市各區(qū)床位分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.養(yǎng)老床位新增時間分布

 

北京市養(yǎng)老機構床位增長高峰為2016年，新增床位數(shù)超10000張。2017年急劇下降，新增床位為5157張，之后呈現(xiàn)遞減的趨勢。從年度區(qū)間來看，2011-2015年新增床位達到30901張。

 

圖3  北京市2010-2019年床位數(shù)增長量

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

表3  北京市養(yǎng)老機構床位年度區(qū)間分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.不同機構性質(zhì)的養(yǎng)老機構床位數(shù)分布

 

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)北京養(yǎng)老機構超一半的床位來自民辦養(yǎng)老機構，占總床位數(shù)的51.47%。其中民辦養(yǎng)老機構中單個機構床位最大為5000張，均值為238.18張；公辦養(yǎng)老機構中單個機構床位最大為1000張，均值為127.16張；公辦民營養(yǎng)老機構中單個機構床位最大為1067張，均值為241.62張；公辦養(yǎng)老機構中單個機構床位最大為800張，均值為203.11張。

 

表4  北京市不同性質(zhì)養(yǎng)老機構床位分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

4.各區(qū)不同性質(zhì)的養(yǎng)老床位分布

 

針對各區(qū)不同的養(yǎng)老機構性質(zhì)研究發(fā)現(xiàn)，昌平區(qū)養(yǎng)老機構床位以民辦為主，接近1.5萬張，是公辦養(yǎng)老機構的2.67倍；朝陽區(qū)養(yǎng)老機構床位以民辦為主，達到14655張，是公辦養(yǎng)老機構的三倍之多；海淀區(qū)民辦養(yǎng)老機構數(shù)量10156張，是公辦養(yǎng)老機構的1.4倍。大興區(qū)、東城區(qū)、房山區(qū)、延慶區(qū)公辦養(yǎng)老機構和民辦養(yǎng)老機構數(shù)量相差無幾。其中懷柔區(qū)、門頭溝區(qū)、密云區(qū)、平谷區(qū)、順義區(qū)、西城區(qū)公辦養(yǎng)老機構數(shù)量超過民辦養(yǎng)老機構數(shù)量。

 

表5   北京市各區(qū)不同性質(zhì)的養(yǎng)老床位分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

5.連鎖化養(yǎng)老床位分布

 

北京市連鎖化養(yǎng)老機構床位數(shù)量總共14839張，占北京市總床位數(shù)的10.06%。

 

表6  北京市連鎖化養(yǎng)老機構床位分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

6.小結

 

• 北京市養(yǎng)老床位總量（樣本數(shù)據(jù)）達到147440張，單個機構平均床位數(shù)量達到178張；

• 北京市養(yǎng)老床位分布集中在朝陽區(qū)、昌平區(qū)、海淀區(qū)，昌平區(qū)機構數(shù)量在北京市排名第三，但是其床位數(shù)量排名第二，與第一名的朝陽區(qū)僅差662張；

• 北京市養(yǎng)老機構新增床位數(shù)的時間和新增機構數(shù)的時間相吻合，2016年達到高峰，隨之呈現(xiàn)下降的趨勢；

• 民辦養(yǎng)老機構床位占比超50%，民營資本進入養(yǎng)老市場加快。

 

（三）總建筑面積

 

1.各區(qū)養(yǎng)老機構建筑面積分析

 

在北京市養(yǎng)老機構單個機構平均建筑面積為7337平米。其中昌平區(qū)養(yǎng)老機構累計建筑面積最大，占樣本機構的21.8%，平均建筑面積為16686平米，最大建筑面積160000；朝陽區(qū)養(yǎng)老機構累計建筑面積最大，占樣本機構的19.7%，平均建筑面積為9362平米，最大建筑面積63000；海淀區(qū)養(yǎng)老機構累計建筑面積最大，占樣本機構的14.2%，平均建筑面積為8551平米，最大建筑面積68000。

 

表7  各區(qū)養(yǎng)老機構建筑面積統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.不同性質(zhì)養(yǎng)老機構建筑面積分析

 

在不同性質(zhì)的養(yǎng)老機構中，民辦養(yǎng)老機構的建筑面積占總量的56.7%，其平均建筑面積為9485平米，最大單個養(yǎng)老機構建筑面積為160000平米，單床平均建筑面積為35.4平米；公辦養(yǎng)老機構的建筑面積占總量的33.1%，其平均建筑面積為4949平米，最大單個養(yǎng)老機構建筑面積為63000平米，單床平均建筑面積為30.8平米；公建民營養(yǎng)老機構的建筑面積占總量的9.7%，其平均建筑面積為12202平米，最大單個養(yǎng)老機構建筑面積為46650平米，單床平均建筑面積為40.6平米；民辦公助養(yǎng)老機構的建筑面積占總量的0.4%，其平均建筑面積為2802平米，最大單個養(yǎng)老機構建筑面積為5000平米，單床平均建筑面積為26.1平米。

 

表8  不同性質(zhì)養(yǎng)老機構建筑面積統(tǒng)計分析表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.連鎖化養(yǎng)老機構建筑面積分析

 

北京連鎖化的機構平均建筑面積為10076平米，是非連鎖化機構的1.54倍，其單床建筑面積達到45.3平米。

 

4.養(yǎng)老機構單床建筑面積分析

 

北京各區(qū)養(yǎng)老機構單床建筑面積平均為34.1平米，石景山區(qū)以單床建筑面積為49.1平米，在北京市排名第一；昌平區(qū)以單床建筑面積47.3平米排名第二；海淀區(qū)以單床建筑面積43.1排名第三。

 

表9  養(yǎng)老機構單床建筑面積分析

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

5.小結

 

• 北京市單個養(yǎng)老機構平均建筑面積為7337平米，單床平均建筑面積為34.1平米。

• 北京養(yǎng)老機構建筑總面積最大的區(qū)域是昌平區(qū)，占北京市養(yǎng)老機構建筑面積的21.80%。

• 在不同性質(zhì)的養(yǎng)老機構中，民辦養(yǎng)老機構平均建筑面積是公辦養(yǎng)老機構的1.9倍，表明民辦機構的規(guī)模相較于公辦機構更大。

 

（四）價格

 

1.各區(qū)養(yǎng)老機構價格及分布

 

北京市養(yǎng)老機構平均價格為3615.5元/月，不同區(qū)域養(yǎng)老機構收費價格差異較大。朝陽區(qū)以5493元/月的平均價格排在首位，是延慶區(qū)（平均價格排名最后）平均價格的3.67倍。豐臺區(qū)以4733元/月的平均價格排名第二，其單個機構均價最高達到17700元/月；海淀區(qū)以4669元/月的平均價格排名第三，其中單個機構均價最高達到19500元/月。
 

圖4  北京市養(yǎng)老機構價格與數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

表10  北京市各區(qū)養(yǎng)老機構價格統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.各價格區(qū)間養(yǎng)老機構分布

 

從價格區(qū)間來看，4000元以下的占比高達65.03%，4000-6000元的占比17.18%，超8000元的占比僅9.33%。總起來看，北京的養(yǎng)老機構價格比較親民，4000元區(qū)間的競爭相當激烈。

 

在費用構成方面，總體上，床位費占比接近一半，為44.53%，護理費占比39.59%，膳食費占比為15.88%。進一步分析發(fā)現(xiàn)，隨著價格的提升，床位費和護理費所占比重越高，均價超10000元的養(yǎng)老機構，床位費所占的比重高達54.5%，護理費高達34.9%.

 

圖5  不同價格區(qū)間機構數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.各價格區(qū)間三類費用占比分析

 

對不同價格區(qū)間的三類費用分析可以發(fā)現(xiàn)，護理費和床位費隨著價格增長而增長，其中護理費增長幅度較為明顯，4000元以下養(yǎng)老機構的護理費在三類費用中的占比為7.5%，10000元以上的養(yǎng)老機構的護理費在三費中的占比達到54.5%。此外膳食費隨著價格費用的增長呈現(xiàn)下降趨勢。

 

圖6  不同價格區(qū)間三類費用占比圖

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

4.具備醫(yī)療服務的養(yǎng)老機構價格分布

 

北京有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比19.16%，平均收費價格為5422元/月，具體三類費用中，護理費占比為40.1%，膳食費占比為16.3%，床位費占比為43.6%。在無醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構中平均價格為3129元/月，具體三費中，護理費占比為35.7%，低于有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比，膳食費占比為13.7%，低于有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比，床位費占比為50.6%，高于有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比。

 

表11  北京具備醫(yī)保資質(zhì)養(yǎng)老機構價格統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

表12  有無醫(yī)保養(yǎng)老機構三費占比

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

朝陽區(qū)內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老25家，平均收費為8454元/月，是北京市內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機構中收費最高的地區(qū)；與醫(yī)療機構合作的養(yǎng)老機構中朝陽區(qū)機構數(shù)量最多為24家，其次是海淀區(qū)為21家，在價格方面門頭溝區(qū)以7275元/月的平均價格排名第一，其次是朝陽區(qū)的6235元/月。

 

5.各區(qū)養(yǎng)老機構中內(nèi)設醫(yī)療機構類型價格分析

 

表13  北京市各區(qū)養(yǎng)老機構中內(nèi)設醫(yī)療機構類型價格統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

6.各星級養(yǎng)老機構價格分布

 

北京星級養(yǎng)老機構中，隨著星級的增加，平均價格也呈現(xiàn)增加的趨勢，一星養(yǎng)老機構平均收費2993元/月，二星養(yǎng)老機構平均收費4391元/月，三星養(yǎng)老機構平均收費4535元/月，四星養(yǎng)老機構平均收費5381元/月，五星養(yǎng)老機構平均收費8352元/月。

 

圖7  北京市各星級養(yǎng)老機構平均價格圖

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

7.不同性質(zhì)養(yǎng)老機構價格分布

 

不同類型的養(yǎng)老機構中，民辦公助養(yǎng)老機構平均價格最高，達到6951元/月，其次是公建民營養(yǎng)老機構平均價格為5569元/月，民辦養(yǎng)老機構排名第三為5075元/月，最后是公辦養(yǎng)老機構2186元/月的平均價格排名第四。公辦和民辦養(yǎng)老機構之間有著明顯的價格差異，民辦養(yǎng)老機構的價格是公辦價格的2倍。

 

表14  不同性質(zhì)養(yǎng)老機構平均價格統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

不同類型的養(yǎng)老機構中護理費和床位費的占比有一定的差異。公辦養(yǎng)老機構收費結構中，床位費占比最高，占總費用的42.8%；民辦養(yǎng)老機構中床位費占比最高，占總費用的46.33%。

 

表15  不同性質(zhì)養(yǎng)老機構各類費用占比分析

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

在公辦養(yǎng)老機構中豐臺區(qū)以3205元/月的平均價格排名第一，其次是西城區(qū)以2972元/月的平均價格排名第二；民辦機構中朝陽區(qū)以7488元/月的平均價格排名第一，其次是海淀區(qū)以6544元/月的價格排名第二。在價格細分中，民辦機構平均床位費最高，為3465.3元/月，民辦機構的平均護理費最高為4093.8元/月，公辦民助平均膳食費最高為914.3元/月。

 

表16  北京市各區(qū)不同性質(zhì)養(yǎng)老機構價格統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

8.小結

• 北京市養(yǎng)老機構平均價格為3615.5元/月，同期2019年北京市平均月退休工資4175元；

• 北京養(yǎng)老機構價格在4000元以下的占比超65%。8000元以上的占比不到10%

• 床位費仍然是決定價格的主要因素之一，占比44.53%。隨著價格的提高，床位費和護理費比重也隨之提升，高端養(yǎng)老機構的床位費占比超過50%。如何降低剛性成本是我們在運營過程中應予以考慮。

 

（五）機構性質(zhì)

 

1.不同類型養(yǎng)老機構分布

 

樣本數(shù)據(jù)中公辦養(yǎng)老機構數(shù)量為443家，占總機構數(shù)量的53.4%，公建民營養(yǎng)老機構數(shù)量為48家，占總機構數(shù)量的5.8%，民辦養(yǎng)老機構數(shù)量為320%，占總機構數(shù)量的38.6%，民辦公助養(yǎng)老機構數(shù)量為19家，占總機構數(shù)量的2.3%。

 

表17  不同性質(zhì)養(yǎng)老機構數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.不同性質(zhì)機構分布

 

朝陽區(qū)民辦養(yǎng)老機構為64家，是公辦機構的1.64倍；海淀區(qū)民辦與公辦機構持平，都是41家；昌平區(qū)民辦與公辦機構相差不大，公辦為37家，較公辦機構多2家；房山區(qū)養(yǎng)老機構為43家，是民辦機構的1.54倍。順義區(qū)和門頭溝區(qū)養(yǎng)老機構基本都屬于公辦。

 

表18  各區(qū)不同性質(zhì)養(yǎng)老機構統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.小結

 

• 鼓勵民辦養(yǎng)老機構發(fā)展政策的落地，極大的促進了民辦養(yǎng)老機構的發(fā)展，在數(shù)量上，北京市民辦養(yǎng)老機構數(shù)量已經(jīng)超過公立機構數(shù)量。

• 受市場和各個地區(qū)的政策影響，不同性質(zhì)養(yǎng)老機構在各區(qū)的分布差異明顯，不同區(qū)域的養(yǎng)老機構性質(zhì)差異較大。除朝陽區(qū)64家民辦養(yǎng)老機構高于39家公辦養(yǎng)老機構，其他區(qū)域公辦養(yǎng)老機構多于民辦機構。東城區(qū)和西城區(qū)由于場地成本較高等原因?qū)е缕漯B(yǎng)老機構以公辦為主；門頭溝區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)由于遠離中心城區(qū)，因此民辦養(yǎng)老機構數(shù)量較少，更多的以公辦養(yǎng)老機構為主。

 

 

（六）醫(yī)養(yǎng)結合

 

醫(yī)養(yǎng)結合主要包含四種形式，鼓勵原有醫(yī)療衛(wèi)生機構開展養(yǎng)老服務、原有養(yǎng)老機構增設醫(yī)療服務資質(zhì)、醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構協(xié)議合作和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構與社區(qū)養(yǎng)老服務機構無縫對接。

 

1.各區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合機構分布

 

在樣本數(shù)據(jù)中，有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構主要分布在朝陽、海淀、豐臺等地區(qū)，其中朝陽區(qū)有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比為15.1%，海淀區(qū)有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比為13.8%，豐臺區(qū)有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構占比為11.3%。

 

表19  各區(qū)養(yǎng)老機構醫(yī)保資質(zhì)統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.內(nèi)設醫(yī)療機構類型價格與數(shù)量統(tǒng)計

 

養(yǎng)老機構有無醫(yī)療服務對價格影響較大。在對樣本數(shù)據(jù)中，明確醫(yī)療機構類型的養(yǎng)老機構研究中發(fā)現(xiàn)，其內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機構占比為34.1%，平均收費為5565元/月，在三種類型的養(yǎng)老機構中平均價格最高；其次是與醫(yī)療機構合作的養(yǎng)老機構占比為48.6%，平均收費為4018元/月；最后無醫(yī)療合作的養(yǎng)老機構占比為17.3%，平均收費為3890元/月，在三種養(yǎng)老機構類型中平均收費最低。

 

表20  養(yǎng)老機構內(nèi)設醫(yī)療機構類型統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

針對北京樣本機構中明確有無內(nèi)設醫(yī)療機構和醫(yī)保資質(zhì)的機構研究發(fā)現(xiàn)，在無醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機占比為24.7%，與醫(yī)療機構合作的養(yǎng)老機構占比為63.9%，無醫(yī)療合作的養(yǎng)老機構占比為11.3%；在有醫(yī)保資質(zhì)的養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機構占比為78.2%，與醫(yī)療機構合作的養(yǎng)老機構占比為14.9%，無醫(yī)療合作的養(yǎng)老機構占比為6.9%。

 

表21  北京養(yǎng)老機構具備醫(yī)保資質(zhì)與內(nèi)設醫(yī)療機構統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.各星級醫(yī)養(yǎng)結合機構分布

 

在政府評級中一星到五星的機構中，針對明確有無醫(yī)保的機構樣本研究中發(fā)現(xiàn)，一星養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構占比為19.6%，與醫(yī)療機構合占比為65.2%，二星養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構占比為33.1%，與醫(yī)療機構合占比為51.1%，三養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構占比為62.5%，與醫(yī)療機構合占比為25%，，四星養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構占比為76.5%，與醫(yī)療機構合占比為12.5%，五星養(yǎng)老機構中，內(nèi)設醫(yī)療機構占比為66.7%，與醫(yī)療機構合占比為16.7。

 

表22  北京市各星級養(yǎng)老機構內(nèi)設醫(yī)療機構統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

4.不同性質(zhì)機構的醫(yī)養(yǎng)結合分布

 

不同性質(zhì)的養(yǎng)老機構中，針對明確醫(yī)療機構類型的養(yǎng)老機構研究發(fā)現(xiàn)，公辦養(yǎng)老機構中內(nèi)設醫(yī)療機構占比45.1%，與醫(yī)療機構合作占比為46.5%，無醫(yī)療合作的養(yǎng)老機構占比為8.5；共建民營的養(yǎng)老機構中內(nèi)設醫(yī)療機構占比50%；民辦機構中內(nèi)設醫(yī)療機構占比53.5%，與醫(yī)療機構合作的養(yǎng)老機構37.6%；民辦公助內(nèi)設醫(yī)療機構占比50%。

 

表23  北京市不同性質(zhì)養(yǎng)老機構內(nèi)設醫(yī)療機構統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

5.小結

 

• 北京市具備醫(yī)保資質(zhì)且有內(nèi)設醫(yī)療機構的養(yǎng)老機構的數(shù)量不多，但同時達到這兩個標準的養(yǎng)老機構無論是在價格方面還是在入住率方面都相比沒有醫(yī)保的養(yǎng)老機構高。

• 此外相比公辦機構來說，民辦機構醫(yī)養(yǎng)結合所占比例較高。

• 北京朝陽區(qū)和海淀區(qū)的養(yǎng)老機構中醫(yī)養(yǎng)結合的數(shù)量較多。

 

（七）連鎖化

 

1.各區(qū)養(yǎng)老機構連鎖分布

 

北京市連鎖化養(yǎng)老機構總共83家，占北京市養(yǎng)老機構數(shù)量的10%。其中朝陽區(qū)連鎖化的養(yǎng)老機構26家，占整個連鎖化養(yǎng)老機構的31.32%，海淀區(qū)連鎖化養(yǎng)老機構14家，占整個連鎖化養(yǎng)老機構的16.86%，豐臺區(qū)連鎖化養(yǎng)老機構10家，占整個連鎖化養(yǎng)老機構的12.04%。

 

圖8  北京市連鎖機構數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.不同性質(zhì)養(yǎng)老機構連鎖分布

 

不同性質(zhì)的養(yǎng)老機構中公建民營的養(yǎng)老機構連鎖化比例最高，達到37.5%，其次是民辦養(yǎng)老機構，其連鎖化比例達到16.56%；民辦共助以10.53%的連鎖化比例排名第三；公辦類型的養(yǎng)老機構連鎖化比例為2.03%，占比較低。

 

表24北京市各性質(zhì)養(yǎng)老機構連鎖化統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.不同品牌機構連鎖分布

 

在區(qū)域分布上，品牌連鎖機構有著明顯區(qū)域特征（集中在北京某區(qū)集中分布），品牌連鎖中，全國連鎖占比1.3%。北京地區(qū)連鎖占比2.41%。品牌連鎖化機構平均價格為8550元，遠高于北京市養(yǎng)老機構的均價。

 

表25  北京市連鎖化養(yǎng)老機構品牌統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

4.小結

 

• 北京市連鎖化養(yǎng)老機構數(shù)量為83家，占北京市總樣本量的10%；

• 北京市不同品牌連鎖機構所在的區(qū)域化明顯；

• 2013年及以后，新增連鎖化養(yǎng)老機構占總連鎖化養(yǎng)老機構樣本的比例達到73.4%。

 

（八）護理人員

 

1.不同護理人員數(shù)量養(yǎng)老機構分布

 

按照北京市養(yǎng)老機構的平均入住率為50%左右來計算，樣本中北京市護理人員和入住老人比例為1:6左右。此外北京市養(yǎng)老機構護理人員主要以12人及以下為主，同時隨著護理人員的增加，機構數(shù)量遞減的趨勢。在明確護理人員數(shù)量的養(yǎng)老機構中，護理人員在18人及以上的機構占比為26.97%。12人及以下護理人員占比為61%。

 

圖9  北京市養(yǎng)老護理人員數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

2.不同性質(zhì)養(yǎng)老機構護理人員分布

 

公辦養(yǎng)老機構護理人員數(shù)量占總護理人員數(shù)量的35.2%，其機構平均護理人員數(shù)量為14人；公建民營養(yǎng)老機構護理人員數(shù)量占總護理人員數(shù)量的5.8%，其機構平均護理人員數(shù)量為18人；民辦養(yǎng)老機構護理人員數(shù)量占總護理人員數(shù)量的56.8%，其機構平均護理人員數(shù)量為20人；民辦公助養(yǎng)老機構護理人員數(shù)量占總護理人員數(shù)量的2.2%，其機構平均護理人員數(shù)量為17人。

 

表26  不同性質(zhì)養(yǎng)老機構護理人員數(shù)量分布

數(shù)據(jù)來源：60加研究院

 

3.各區(qū)平均護理人員數(shù)量及護理費對比

 

北京市各區(qū)單個機構平均護理費隨著平均護理人員數(shù)量的減少，呈現(xiàn)下降趨勢，石景山區(qū)以單個機構平均護理人員數(shù)量52人排名第一，其平均護理費為2173元；門頭溝區(qū)以單個機構平均護理人員數(shù)量25人排名第二，其平均護理費為3233元；朝陽區(qū)和豐臺區(qū)以單個機構平均護理人員數(shù)量24人排名第三，其平均護理費分別為2042、2547元。

 

圖10  各區(qū)平均護理人員數(shù)量及護理費對圖

 

4.小結

 

• 北京市護理人員和入住老人比例為1:6左右；

• 北京市民辦機構的護理人員數(shù)量占比為56.8%，遠超公辦機構護理人員數(shù)量占比；

• 北京市各區(qū)單個機構平均護理費隨著平均護理人員數(shù)量的減少，呈現(xiàn)下降趨勢。

 

總結

 

1.區(qū)域分布

 

北京市養(yǎng)老機構分布受市場與政府推動影響較大，朝陽區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)是養(yǎng)老機構分布較為集中的三個區(qū)域。其新建養(yǎng)老機構受政策推動影響2016年前后出現(xiàn)了大規(guī)模的增長，而近年來受市場變現(xiàn)難的影響，其新增機構數(shù)量逐步減少。而未來新增養(yǎng)老機構分布受市場影響以及老年人需求影響逐步增大。

 

2.價格區(qū)分度

 

北京市養(yǎng)老機構的價格水平受區(qū)域經(jīng)濟水平、機構類型、機構定位、服務能力等因素影響。而在具體的收費中床位費和護理費則占到整個收費水平的80%以上。對于養(yǎng)老機構來說，重床位，輕護理的偏自理定位選擇或者輕床位，重護理的非自理或者醫(yī)養(yǎng)定位是其需要關注的重點，因此未來養(yǎng)老機構價格區(qū)分度將逐步增大。

 

3.醫(yī)養(yǎng)結合

 

數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)老機構具備醫(yī)療醫(yī)保資質(zhì)或者內(nèi)設醫(yī)療機構的收費價格相比未具備上述條件的機構價格高很多；對于新建養(yǎng)老機構來說，采用醫(yī)養(yǎng)結合的思路是其提升價格，提升入住率水平的較好選擇。

 

對于老年人群來說，非常關注的機構的醫(yī)療條件，尤其是剛需用戶，內(nèi)設醫(yī)療服務的養(yǎng)老機構更容易獲得老人的青睞。

 

4.連鎖化

 

北京市連鎖化機構大規(guī)模發(fā)展的時間在2010年以后，尤其是2013年國家放開民營資本進入養(yǎng)老領域以來。連鎖化極大的提升了養(yǎng)老機構的品牌效應以及標準化管理水平，降低了運營成本，未來，連鎖化是養(yǎng)老機構發(fā)展的趨勢。

 

5.特色化/差異化

 

數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)老機構并非價格高，其入住率就一定偏低，明確的客群定位是養(yǎng)老機構快升入住率的核心要素。低端養(yǎng)老機構面向周邊，輻射社區(qū)，中高端養(yǎng)老機構面向整個區(qū)或者全北京。不同的定位，發(fā)展自身的特色，打造自身的特色，形成差異化，提升性價比，是未來養(yǎng)老機構發(fā)展的方向之一。