2020年，養(yǎng)老保險(xiǎn)第三支柱建設(shè)迎來破局之年。早在年初加快發(fā)展商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)再被提上議程，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士在今年1月13日表示，下一步把第三支柱的改革納入國家重大改革內(nèi)容，并把“第三支柱”的發(fā)展作為國家重點(diǎn)戰(zhàn)略，納入到“十四五”規(guī)劃之中。推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)第三支柱建設(shè)迫在眉睫。

截至2019年，我國60周歲及以上人口已達(dá)2.54億人，占總?cè)丝诘?8.1%，其中65周歲及以上人口占總比達(dá)12.6%。中國的老齡化、長壽化正在催生一個(gè)巨大的養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，去年，我國養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)4.4萬億元，未來4年，這一規(guī)模將直接躍至13萬億元。

據(jù)新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2019年，有近10家保險(xiǎn)公司布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，形式主要包括建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)、開設(shè)醫(yī)院、成立養(yǎng)老服務(wù)公司、啟動(dòng)養(yǎng)老戰(zhàn)略等。其中，投資養(yǎng)老社區(qū)成為保險(xiǎn)公司切入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主流選擇。此外，保險(xiǎn)行業(yè)此前就已打造的“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的模式也在進(jìn)一步擴(kuò)容。

進(jìn)入2020年，保險(xiǎn)公司布局養(yǎng)老仍有加速之勢(shì)。

險(xiǎn)企熱衷布局養(yǎng)老社區(qū) 分析：與保險(xiǎn)公司資產(chǎn)匹配度高

新京報(bào)記者注意到，去年，投資養(yǎng)老社區(qū)依然是保險(xiǎn)公司布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主流方式。

作為監(jiān)管批準(zhǔn)的首個(gè)保險(xiǎn)資金投資養(yǎng)老社區(qū)的試點(diǎn)，泰康保險(xiǎn)的養(yǎng)老社區(qū)泰康之家已有十余年，在多家進(jìn)入運(yùn)營階段后，2019年其布局仍有加速之勢(shì)，共有2家新養(yǎng)老社區(qū)開業(yè)、2家新養(yǎng)老社區(qū)動(dòng)工及競(jìng)得3個(gè)新養(yǎng)老社區(qū)地塊。目前，泰康之家已完成在北京、上海、廣州、三亞等18個(gè)城市的養(yǎng)老社區(qū)布局。

去年，太保壽險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)和君康人壽也相繼在杭州、大連、北京、上海等地展開布局。

實(shí)際上，不止是2019年，此前，投資養(yǎng)老社區(qū)也是保險(xiǎn)公司投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的主要方式之一。

為何會(huì)出現(xiàn)這種情況？對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國軍對(duì)新京報(bào)記者解釋稱，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，養(yǎng)老社區(qū)這種模式是最容易管理的，并且投資看得見，養(yǎng)老社區(qū)建起來之后，都成為了險(xiǎn)企的自有產(chǎn)業(yè)，建筑、設(shè)備、綠植都是財(cái)產(chǎn)，可以作價(jià)評(píng)估，反映在公司的賬面上。另外，這種模式也與保險(xiǎn)公司的資金投資回報(bào)模式比較匹配，壽險(xiǎn)公司的資金金額較大，是長期資金，且以負(fù)債的模式來做資產(chǎn)，這使其對(duì)投資的安全性要求非常高，做養(yǎng)老地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)比較合適。此外，養(yǎng)老社區(qū)的投資回報(bào)期非常長，可能是二三十年或者五六十年，只要養(yǎng)老社區(qū)還在，就可以無限期獲得回報(bào)，所以這類投資與保險(xiǎn)公司資產(chǎn)匹配度較好。

中國養(yǎng)老金融50人論壇核心成員、武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新對(duì)新京報(bào)記者表示，養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的一大特點(diǎn)是投資周期長，而且投資回報(bào)相對(duì)長遠(yuǎn)一些、慢一些，所以，投資養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)需要有一種長期投資的理念，不能急功近利，不能太短視。

入住居民以高凈值家庭為主 有養(yǎng)老社區(qū)月租高達(dá)單人6000元

險(xiǎn)企布局養(yǎng)老社區(qū)已有多年，運(yùn)營情況如何？

合眾人壽旗下的合眾優(yōu)年（武漢）養(yǎng)老企業(yè)管理有限責(zé)任公司，成立于2013年，旗下?lián)碛形錆h、沈陽、南寧三家優(yōu)年生活養(yǎng)老社區(qū)。合眾人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)新京報(bào)記者介紹稱，武漢、沈陽的社區(qū)，都是分為CLC（協(xié)助照料區(qū)）和AAC（活躍長者區(qū)）兩個(gè)區(qū)域，其中，CLC區(qū)域的入住率都在90%以上。

此外，記者了解到，截至2019年底，北京、上海、廣州、成都、蘇州、武漢六地社區(qū)已開業(yè)，全國入住居民超過3300人。以北京的泰康之家·燕園為例，自2015年一期開業(yè)以來，在不到兩年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)獨(dú)立業(yè)態(tài)99.7%的入住率。

保險(xiǎn)公司旗下多為中高端養(yǎng)老社區(qū)，不僅有入住門檻，每個(gè)月的“房租”也并不便宜。以泰康之家為例，客戶購買“幸福有約”等年金保險(xiǎn)產(chǎn)品后，獲得養(yǎng)老社區(qū)的保證入住權(quán)和優(yōu)先入住權(quán)。此外，入住養(yǎng)老社區(qū)的費(fèi)用由入門費(fèi)（數(shù)十萬元不等）、樂泰財(cái)富卡和月費(fèi)組成，入門費(fèi)與樂泰財(cái)富卡都是一筆一次性繳納且可退還的押金，繳納入門費(fèi)方可獲得泰康之家養(yǎng)老社區(qū)的入住資格，繳納樂泰財(cái)富卡的費(fèi)用，可獲得樂泰財(cái)富卡會(huì)籍，月費(fèi)則包含房屋使用及居家費(fèi)用，是居民須按月繳納的費(fèi)用，餐費(fèi)及其他收費(fèi)服務(wù)，按照個(gè)人需要付費(fèi)使用。以入住泰康之家·燕園獨(dú)立業(yè)態(tài)的最小戶型為例，購買樂泰卡之后，單人入住的費(fèi)用每月6000多元起，兩人入住每月的費(fèi)用是8000多元起，包括居住和娛樂，不包括醫(yī)療和護(hù)理費(fèi)，餐費(fèi)刷卡消費(fèi)。

新京報(bào)記者此前走訪保險(xiǎn)公司旗下的養(yǎng)老社區(qū)時(shí)了解到，養(yǎng)老社區(qū)針對(duì)老年人服務(wù)還是很有特色的，除了一些量身打造的硬件設(shè)備（比如適合老年人使用的跑步機(jī)）、貼心服務(wù)（例如食譜定制）等之外，養(yǎng)老社區(qū)所對(duì)接的醫(yī)療資源、看護(hù)資源甚至殯葬資源，也讓不少入住過老人的家屬滿意。

北京市的楊文（化名）曾有老年家屬住在保險(xiǎn)公司旗下的養(yǎng)老社區(qū)，主要是因?yàn)槔先艘呀?jīng)失能無法自理，且身體患有疾病，需要時(shí)刻救助。她對(duì)記者表示：“養(yǎng)老社區(qū)的醫(yī)療設(shè)備和條件很不錯(cuò)，送去之后子女也省心，也不用專門雇保姆看著了，一天大概花700塊錢，經(jīng)濟(jì)上還是能承擔(dān)的。其實(shí)不只是老人在世的時(shí)候能感受到服務(wù)不錯(cuò)，老人去世的時(shí)候，我們家屬是很難受、很慌亂的，也不知道怎么去處理后續(xù)的一些事情，但是養(yǎng)老社區(qū)會(huì)提供這種服務(wù)，感受挺好的。”

服務(wù)質(zhì)量是關(guān)鍵 專業(yè)護(hù)工短缺成難題

董登新認(rèn)為，養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量最重要，要用服務(wù)來打造品牌、打造特色、提高附加值，但目前國內(nèi)的養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量還跟不上，這其中，專業(yè)人才短缺是最大的問題。

根據(jù)法蘭克福社會(huì)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院前首席研究員伯蘭德·卡西2019年在某論壇主旨演講中提供的數(shù)據(jù)，在中國，到2060年，大概只有100萬老年人護(hù)工，只占勞動(dòng)力人口的0.13%，這意味著80歲以上的老人數(shù)量與護(hù)理人員數(shù)量的比例將達(dá)到1比230，相當(dāng)于230個(gè)80歲以上的老人才有一名護(hù)工。

顯然，在這一背景下，中國社會(huì)面臨的養(yǎng)老護(hù)工短缺問題，也將成為保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老社區(qū)所要面臨的一大難題。新京報(bào)記者了解到，保險(xiǎn)公司目前主要采取內(nèi)部培養(yǎng)、與院校合作培養(yǎng)等多種方式，增加護(hù)理人才的供給。

新京報(bào)記者也了解到，對(duì)于泰康之家而言，護(hù)理人才的短缺是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的較大困難，泰康主要從三方面入手解決這一問題，包括整合企業(yè)醫(yī)療資源，自建護(hù)理學(xué)院，定制化培養(yǎng)高級(jí)人才；與大中院校深度合作，共同創(chuàng)辦教學(xué)基地，定向培養(yǎng)“泰康班”；拓展成人職業(yè)教育，為有轉(zhuǎn)職需求的成人提供培訓(xùn)等。

不過，董登新認(rèn)為，專業(yè)護(hù)工培養(yǎng)需要一個(gè)過程。一方面是觀念的改變，不能總認(rèn)為護(hù)工不需要文化，是低端勞工。另一方面，還要加強(qiáng)護(hù)工的專業(yè)培訓(xùn)力度。“專業(yè)護(hù)工是一個(gè)需要體力和腦力的崗位，勞動(dòng)強(qiáng)度較大，但他們的待遇并不高，在武漢，小型養(yǎng)老院的護(hù)工一個(gè)月收入只有兩三千元。但反過來說，也只有提高了護(hù)工的專業(yè)素養(yǎng)，待遇才能提高。”

值得關(guān)注的是，2019年，保險(xiǎn)行業(yè)“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式的參與者也在進(jìn)一步擴(kuò)容，也有一些險(xiǎn)企通過優(yōu)先布局醫(yī)院來切入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。

去年10月12日，前海人壽全資建立的三級(jí)綜合醫(yī)院——廣州前海人壽醫(yī)院一期正式落成并進(jìn)入試運(yùn)營階段。

老人保險(xiǎn)、看護(hù)機(jī)器人或成險(xiǎn)企入局“新武器”

雖然保險(xiǎn)公司正積極布局養(yǎng)老社區(qū)，但董登新認(rèn)為，養(yǎng)老社區(qū)并不會(huì)成為大多數(shù)老人的養(yǎng)老選擇。他對(duì)新京報(bào)記者表示，目前，養(yǎng)老服務(wù)主要分為輕資產(chǎn)型、重資產(chǎn)型兩類，社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老就屬于輕資產(chǎn)型；機(jī)構(gòu)養(yǎng)老則屬于重資產(chǎn)型，包括一些中小型養(yǎng)老院及養(yǎng)老社區(qū)等。民政部主張社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老，這將覆蓋95%以上的老年人群，而養(yǎng)老機(jī)構(gòu)覆蓋的老人人群比例則約為3%~5%，這類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻較高，費(fèi)用也不便宜，主要適合高收入人群。

不過，即便僅有5%的老人比例，人數(shù)也超千萬人，且隨著老齡化程度的加深，這一數(shù)據(jù)仍將擴(kuò)大，因此，養(yǎng)老社區(qū)仍是一個(gè)不小的市場(chǎng)。此外，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，其天然與醫(yī)療、保障、個(gè)人資產(chǎn)管理等相互關(guān)聯(lián)的屬性，決定其介入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的方式是多種多樣的，最直接的方式當(dāng)屬老人保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)。如今，雖然我國老齡化趨勢(shì)在加深，但針對(duì)老年人的保險(xiǎn)卻遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。

銀保監(jiān)會(huì)人身保險(xiǎn)監(jiān)管部負(fù)責(zé)人劉宏健表示，下一步，監(jiān)管部門將研究制定《關(guān)于豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新的指導(dǎo)意見》，要求各保險(xiǎn)公司切實(shí)提升產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)能力，結(jié)合老年人風(fēng)險(xiǎn)特征和需求特點(diǎn)，有針對(duì)性地開發(fā)專屬產(chǎn)品，重點(diǎn)在老年人需求比較強(qiáng)烈的疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等領(lǐng)域進(jìn)一步提升產(chǎn)品供給。

除此之外，科技的力量也有望成為保險(xiǎn)公司深度參與養(yǎng)老行業(yè)的“催化劑”。王國軍對(duì)記者表示，一些醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的項(xiàng)目，有人工智能和沒有人工智能是完全不一樣的，比如一些患有慢性病的老年人，突然間心腦血管疾病發(fā)作，如果有機(jī)器人在身邊，就可以立刻把消息傳到保險(xiǎn)公司，再由合作的醫(yī)護(hù)人員到場(chǎng)解決。甚至有可能在心腦血管疾病發(fā)作的前一兩天，人工智能就已監(jiān)測(cè)，進(jìn)行前期的預(yù)防。未來，可能一張床、一個(gè)智能馬桶，都會(huì)成為監(jiān)測(cè)裝置，可以時(shí)刻監(jiān)控老人的身體指標(biāo)狀況，隨時(shí)隨地收集數(shù)據(jù)，從而做到前期預(yù)防，這樣保險(xiǎn)公司的賠付也會(huì)大幅減少。

“但要達(dá)到這種水平，需要很好的人工智能，目前，我國在這方面的研發(fā)力度還比較弱，保險(xiǎn)公司投資這個(gè)領(lǐng)域，用人工智能來代替人力，不僅可以為客戶省錢，保險(xiǎn)公司也能通過各種設(shè)備收集更多的數(shù)據(jù)，從而化解、降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，與投資養(yǎng)老地產(chǎn)相比，回報(bào)率可能比養(yǎng)老地產(chǎn)更穩(wěn)一些。”

新京報(bào)記者 潘亦純 編輯 陳莉 校對(duì) 薛京寧

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