本月初，“漸進(jìn)式延遲退休方案或于2023年公布”的消息，一經(jīng)發(fā)布便一石激起千層浪，同時也引發(fā)了社會關(guān)于“養(yǎng)老”話題的熱議，類似“90后想體面養(yǎng)老要存多少錢”“基礎(chǔ)養(yǎng)老金是否能足額匹配及平均壽命延長”等話題頻頻沖上微博熱搜。

　　當(dāng)今打工人年紀(jì)輕輕已經(jīng)開始密切關(guān)注自己是否能順利體面養(yǎng)老、如何化解未來養(yǎng)老困境等問題。加之我國正處于“60后”退休潮，養(yǎng)老——已成為中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中不可忽視的重要課題。

　　根據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）65歲以上人口占總?cè)丝诘?4%的標(biāo)準(zhǔn)判斷，截至2022年末，我國65周歲及以上人口占比14.9%，深度老齡化時代趨勢明顯。二十大報告也提出要“實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”。反觀我國當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，仍處于初級探索階段，無論從數(shù)量和質(zhì)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以支撐已經(jīng)到來的“退休潮”和“新老人”的多樣性需求，由此，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前供需結(jié)構(gòu)的“倒逼”下，規(guī)?；?、多元化發(fā)展勢在必行。

　　本文基于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)既要“量變”也要“質(zhì)變”的發(fā)展方向，針對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展新趨勢做淺層分析。

　　01

　　發(fā)展環(huán)境：

　　供需不平衡帶來較大空間

　　供需匹配程度必然是影響經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要因素之一。供給側(cè)改革強調(diào)提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，使要素達(dá)到最優(yōu)配置。隨著老齡人口持續(xù)增長，尤其隨著新一代老人需求的多元化轉(zhuǎn)型以及婚育率的持續(xù)走低，現(xiàn)階段我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場現(xiàn)狀為需求過剩，供給輸出不足，也可以理解為“蛋糕”大，“分蛋糕”不夠。

　　需求端：老齡人口激增、消費觀念升級

　　一是人口結(jié)構(gòu)更迭加速。由出生率及死亡率來看，近五年人口出生率相對大幅減少，人口死亡率波動不大，至2022年末人口出生率低于死亡率0.6‰；由老齡人口占比來看，2022年末60歲及以上老年人口占比達(dá)到19.8%，65歲及以上老年人口占比達(dá)到14.9%，勞動年齡人口持續(xù)下降且可以看出65歲及以上人口增長速度大于60歲及以上人口；在出生率下降、老齡人口不斷增加的背景下，人口平均壽命周期逐漸提高，也就使得老年撫養(yǎng)比近五年增長了近5%，意味著當(dāng)前我國每100名勞動年齡人口要負(fù)擔(dān)21名老年人，贍養(yǎng)壓力大。此外，2022年21—35歲生育旺盛期育齡婦女減少近500萬人，尤其是當(dāng)前階段新的婚育主體為90后、00后，受生育觀念變化、婚育推遲、就業(yè)壓力、養(yǎng)育成本等多方面因素影響，育齡婦女生育水平繼續(xù)下降，表現(xiàn)出婚育意愿不足。

　　老齡人口結(jié)構(gòu)性增長，標(biāo)志著2022年人口老齡化將進(jìn)入新周期。

　　二是老齡人口邁入新階段。狹義上來講，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務(wù)于60歲以上的老齡人口，2022年末我國60歲及以上人口增加1268萬人，比重上升0.9個百分點；65歲及以上人口增加922萬人；同時根據(jù)國家統(tǒng)計局2019年人口抽樣調(diào)查中30-90歲人口數(shù)量來推測，即將60歲的人口將急劇增長。且2022年開始我國迎來60歲退休高峰，2022-2030年老齡人口將進(jìn)入急速發(fā)展階段。

　　根據(jù)預(yù)測，我們可以將未來老齡人口變化大致分為三個階段：2022-2030年，2030-2050年，2050年之后。第一階段（2022-2030年）為老齡人口爆發(fā)期，也是當(dāng)前階段，以60后、70后人口為主；第二階段（2030-2050年）為平穩(wěn)發(fā)展階段，呈現(xiàn)總量較高的態(tài)勢，以70后、80后人口為主；第三階段為2050年之后，如果自然過渡的條件下，2050年后的老年人口主要以現(xiàn)階段婚育意愿不強烈的90、00后為代表，可預(yù)測老齡人口比例將達(dá)到新的高水平。此外，《中國發(fā)展報告2020：中國人口老齡化的發(fā)展趨勢和政策》預(yù)計到2050年，我國老齡人口占比可能達(dá)到30%以上，屆時我國將進(jìn)入超老齡社會。

　　2022年老齡化人口高峰已至，我國即將進(jìn)入深度老齡化時代。

　　三是消費意愿由“生存型”向“品質(zhì)型”轉(zhuǎn)變。如果說40后、50后老年群體代表的是“生存保障型”養(yǎng)老，那么養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)迎來了第一批中產(chǎn)階級代表——60后。被稱為“新老人”的60后對互聯(lián)網(wǎng)的接受程度高、對高品質(zhì)生活的追求，決定了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將從“養(yǎng)老”逐步向“享老”過渡。

　　銀發(fā)經(jīng)濟的持續(xù)顯著增長也被稱為“夕陽紅”催生“朝陽”產(chǎn)業(yè)。“新老人”是“有錢有閑”的新一代老人，消費方式、消費觀念逐步升級并趨于年輕化，除了食品、醫(yī)療、營養(yǎng)保健等主要消費需求，對娛樂、旅游、電子產(chǎn)品、休閑運動等也有較高的消費偏好。京東消費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2021年前三季度銀發(fā)族網(wǎng)購銷量同比增長4.8倍，且商品品類廣泛，除居家用品、保健品外，老年人休閑娛樂社交等方面需求強烈，表現(xiàn)為“非剛需養(yǎng)老”占比提升。此外，“新老人”的養(yǎng)老觀念也在發(fā)生變化，對社會養(yǎng)老的接受度持續(xù)提高，以“預(yù)防”為主的長期養(yǎng)老計劃提上日程，正逐漸由“被動養(yǎng)老”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;主動養(yǎng)老”。

　　從消費意愿來看，我國老年群體的消費趨勢正逐步由“生存型”向“品質(zhì)型”轉(zhuǎn)變，“新老人”的多元化需求帶來巨大消費增量；從我國老齡人口近十年增長快、基數(shù)大的特點來看，銀發(fā)經(jīng)濟的背后蘊藏著巨大的消費潛力，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場將迎來新變革。

　　供給端：規(guī)模性、有效性供給明顯不足

　　一是“9073”模式仍需努力。國家衛(wèi)生健康委老齡健康司指出我國養(yǎng)老“9073”格局是指90%左右老年人居家養(yǎng)老，7%左右老年人依托社區(qū)支持養(yǎng)老，3%老年人入住機構(gòu)養(yǎng)老。截至2020年末，我國居家養(yǎng)老占比96%，社區(qū)養(yǎng)老占比3%，機構(gòu)養(yǎng)老占比1%；2022年10月24日老齡健康司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，至2021年末全國共有注冊登記的養(yǎng)老機構(gòu)4.0萬個、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施31.8萬個，而60周歲及以上老年人口26736萬人，整體來說離“9073”模式結(jié)構(gòu)還有一定距離，社會養(yǎng)老機構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量不足以消化數(shù)量激增的老齡群體和消費需求正在升級的“新老人”，且由于資金、投資回報等問題，社會資本活力及熱情不高。此外，截至2021年末，全國共有兩證齊全的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)6492家，雖比上年增長10.8%，但在老齡人口尤其是高齡老人數(shù)量快速增長的當(dāng)下有待規(guī)?；唾|(zhì)量提升。

　　二是市場需求匹配性不高。雖然養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量逐步增長，但市場中的養(yǎng)老機構(gòu)大多“兩極分化”，一類是地產(chǎn)開發(fā)的高端養(yǎng)老項目，主要受眾群體為財富積累較多或“高凈值”人群，但不適合大多數(shù)老齡群體；另一類是價格不高但服務(wù)質(zhì)量也不高的機構(gòu)，不符合中檔養(yǎng)老機構(gòu)的定位。出現(xiàn)了高檔機構(gòu)進(jìn)不去，低檔機構(gòu)無人問津的問題。造成供需匹配度不高的原因主要在于養(yǎng)老市場對目標(biāo)人群的定位及需求分類不清晰。此外，當(dāng)前階段居家養(yǎng)老所能提供的服務(wù)有限且服務(wù)水平、專業(yè)程度還有待提升，同時養(yǎng)老機構(gòu)大多在專業(yè)人才、專業(yè)設(shè)備、專業(yè)管理等方面存在服務(wù)質(zhì)量低、匹配性不高的問題。

　　三是多層次有效供給不夠。其一，《中國老年消費習(xí)慣白皮書》數(shù)據(jù)顯示，除了日常生活消費外，高齡老人在疾病管理方面的“被動支出”較大，中低齡老人在養(yǎng)生保健、娛樂社交兩大方面的消費支出不斷提升，“剛性”“非剛性”需求在不同年齡段的老齡人口消費需求中占比不同；其二，40后、50后養(yǎng)老需求更多集中于傳統(tǒng)保障，而“新老人”對養(yǎng)老有品質(zhì)追求。相關(guān)老年用戶線上消費報告顯示：2021年前三個季度銀發(fā)群體線上休閑生活、旅游消費同比增加10倍，“新老人”消費觀念的轉(zhuǎn)變使得消費需求發(fā)生巨大變化，“非剛需”消費日漸增長。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)保障與觀念升級的沖突下，當(dāng)前階段對不同年齡段和不同消費需求的多層次有效供給仍顯不足。

　　老齡人口規(guī)模持續(xù)激增使得養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)成為不斷產(chǎn)生增量的“蛋糕”，同時基于對生活品質(zhì)的追求，“新老人”的消費觀念升級且消費意愿強烈。在需求多樣性的情況下，供給輸出必須“對癥下藥”，“新老人”“新階段”“新消費”帶來的新需求，既是挑戰(zhàn)也是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新拐點”。

　　02

　　養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)：呈現(xiàn)“新特征”的突破性發(fā)展趨勢

　　在供需不匹配以及“新老人”消費方式、消費偏好的轉(zhuǎn)變下，現(xiàn)階段養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出“新特征”，本文預(yù)測未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢可能是：普惠型養(yǎng)老占主導(dǎo)地位、品質(zhì)型養(yǎng)老不斷擴大市場份額。

　　趨勢一——普惠型養(yǎng)老+“智慧”賦能

　　從政策角度出發(fā)，早在2020年底，黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中首次提出“實施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略”時，就提到要健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系，探索建立面向社會大眾的成本可負(fù)擔(dān)、方便可及、質(zhì)量可靠的普惠型養(yǎng)老服務(wù)。

　　大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務(wù)，充分調(diào)動社會力量積極性，為人民群眾提供方便可及、價格可負(fù)擔(dān)、質(zhì)量有保障的養(yǎng)老服務(wù)。

　　自進(jìn)入“十四五”，我國明顯加大了對養(yǎng)老的重視，近兩年多次發(fā)文強調(diào)要推動形成居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的兜底性、普惠型、多樣性的養(yǎng)老服務(wù)體系，做好老年人的經(jīng)濟保障、服務(wù)保障和精神關(guān)懷?；诖?，政策先行必然是大方向。

　　從收支角度出發(fā)，一方面，老年人整體消費能力仍顯不足。根據(jù)CAFF50《中國養(yǎng)老金融調(diào)查報告（2021）》，60歲及以上老年人養(yǎng)老儲備50萬以下超過半成，占比55.55%，對比“新老人”消費升級需求仍顯不足；《中國發(fā)展報告2020：中國人口老齡化的發(fā)展趨勢和政策》顯示，40.7%的65歲及以上老年人主要依靠家庭贍養(yǎng)，老年人消費能力仍受到一定程度限制。不同收入水平?jīng)Q定不同消費水平，市場上即出現(xiàn)“被迫剛需養(yǎng)老”和“主動品質(zhì)養(yǎng)老”情況，然而除“高凈值”老人外，大部分老人受傳統(tǒng)觀念以及收入水平影響還是以居家養(yǎng)老為主，且消費仍以“價格實惠”“需要使用”等功能型導(dǎo)向為主。根據(jù)京東大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的中老年線上消費趨勢報告，中高齡人群的線上服務(wù)、家居日用、廚具、家具等家庭消費支出明顯增長，中老年線上消費的單價低于整體水平，現(xiàn)階段普惠型比高端型市場更大。

　　另一方面，城鄉(xiāng)收入差距仍對比明顯。第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，2014年我國城鎮(zhèn)老年人年人均收入達(dá)到23930元，農(nóng)村老年人年人均收入達(dá)到7621元，城鎮(zhèn)老年人年人均收入是農(nóng)村老年人的3.1倍，但仍差距明顯；結(jié)合2021年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為47412元，農(nóng)村居民人均可支配收入為18931元，城鎮(zhèn)居民可支配收入約為農(nóng)村居民的2.5倍之現(xiàn)實來看，相對于城鎮(zhèn)老年人，普惠型養(yǎng)老對于解決農(nóng)村養(yǎng)老供需匹配、資源支持、統(tǒng)籌保障不足等問題的作用更為突出，這也與《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》中健全三級養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村普惠型養(yǎng)老服務(wù)的要求相符，盡可能實現(xiàn)普通老年人養(yǎng)老服務(wù)的應(yīng)惠盡惠。但無論城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，普惠養(yǎng)老的實現(xiàn)途徑都應(yīng)該注重經(jīng)濟普惠、服務(wù)對象、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式的普惠。

　　此外，目前我國養(yǎng)老保障體系仍以基本養(yǎng)老保險為主，第三支柱發(fā)展緩慢的情況下，人到中年的80后逐步顯現(xiàn)出“不敢生病”、“不能失業(yè)”及“未來不確定性”等對上對下的養(yǎng)老焦慮現(xiàn)象也一定程度反映出普惠養(yǎng)老的重要性。

　　在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中，智慧賦能是普惠養(yǎng)老的重要支撐動作。

　　2020年以來，在“黑天鵝”疫情影響下，老年人加速融入了互聯(lián)網(wǎng)時代。相關(guān)數(shù)據(jù)表明截至2022年8月，50歲及以上網(wǎng)民活躍規(guī)模接近3億人次，同比2021年增長12.5%，中老年網(wǎng)民規(guī)模顯著增長。而在以居家養(yǎng)老為主的當(dāng)下，傳統(tǒng)養(yǎng)老模式暴露出照護(hù)能力不足、專業(yè)水平欠佳、服務(wù)及時性不夠等諸多痛點，尤其在疫情常態(tài)化情況下高齡、空巢、失能、留守等重點群體，基本生活需求較難解決。因此，當(dāng)傳統(tǒng)的養(yǎng)老模式無法全面適應(yīng)當(dāng)前的養(yǎng)老需求，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)向老年群里的逐步滲透，傳統(tǒng)養(yǎng)老+互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型升級是必然趨勢。

　　智慧養(yǎng)老的發(fā)展表現(xiàn)為政府引導(dǎo)、多方聯(lián)動。國家先后出臺了《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》《關(guān)于切實解決老年人運用智能技術(shù)困難實施方案的通知》，進(jìn)一步促進(jìn)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展并切實解決老年人面臨的“數(shù)字鴻溝”問題。工信部2021年擬入圍智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)名單涉及北京、河北、浙江、內(nèi)蒙古、新疆、四川等多省市企業(yè)。本文認(rèn)為“智慧養(yǎng)老”最重要的在于智慧服務(wù)、適老化產(chǎn)品打造。比如現(xiàn)在很多省市的“智慧服務(wù)”已經(jīng)首先惠及到居家老人，改造家庭養(yǎng)老床位、安裝智能檢測設(shè)備、同時依托互聯(lián)網(wǎng)平臺、手機APP等，向老年人提供助餐、助浴、助潔、助行、助醫(yī)、助急等居家上門養(yǎng)老服務(wù)，以及預(yù)防保健、慢病管理、緊急救助、康復(fù)指導(dǎo)等個性化健康管理服務(wù)。

　　針對“適老化”，工信部于2020年底的《互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用適老化及無障礙改造專項行動方案》中公布了首批適老化及無障礙改造網(wǎng)站、APP名單，包含國家部委及31個省級政府、人民網(wǎng)新華網(wǎng)主要新聞媒體網(wǎng)站，以及交通、社交、生活、金融等網(wǎng)站及APP。雖然當(dāng)前仍在探索、試點初期，存在技術(shù)產(chǎn)品供給不足、融合應(yīng)用不夠、產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)能力薄弱等問題，但值得期待。

　　面對老齡化加深、新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)、發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，普惠+智慧養(yǎng)老的新業(yè)態(tài)發(fā)展理念深入人心。普惠養(yǎng)老是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本質(zhì)，它的兜底性、基礎(chǔ)性能夠滿足廣大老年人的養(yǎng)老服務(wù)需求，而智慧養(yǎng)老能夠為老年全體提供更有針對性、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，助力養(yǎng)老資源、醫(yī)療資源實現(xiàn)有效對接和優(yōu)化配置，二者雙管齊下可以增強有效供給、拉動社會投資。未來面向不同老年人群、不同養(yǎng)老模式、不同消費結(jié)構(gòu)來說，普惠型+智慧賦能是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚焦的主要方向，更是主導(dǎo)趨勢。

　　趨勢二——品質(zhì)型養(yǎng)老

　　現(xiàn)階段整體上來說老年人收入水平相對不高，和消費意愿不成正比，但隨著中產(chǎn)階級年齡的增長，老年人消費能力有了一定程度的提升，尤其是越來越多的老年人搭上了互聯(lián)網(wǎng)順風(fēng)車，平均壽命周期增加帶來的再就業(yè)趨勢使得“斜杠老人”不斷涌現(xiàn)，其他收入增加，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場的消費能力會有新的變化。本文所指的品質(zhì)型養(yǎng)老，主要是從老年人“非剛性”需求和年輕人“關(guān)懷性”需求出發(fā)。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)表明，老年人休閑娛樂的消費意愿占比正逐漸接近養(yǎng)老照護(hù)和醫(yī)療服務(wù)等剛需性消費，體現(xiàn)之一是文化休閑類支出增加。根據(jù)中國老齡科學(xué)研究中心發(fā)布的第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)簡報（2015年），早在2014年老年人消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級已開始發(fā)生變化，與2010年相比，日常生活支出、醫(yī)療費支出、其他支出占比降低，非經(jīng)常性支出、文化活動支出、家庭轉(zhuǎn)移支出占比提高。二是關(guān)懷類支出增加。2019年京東大數(shù)據(jù)反映老年適用的商品中48%的消費者是80后、90后，2021年前三個季度占比47%，關(guān)懷型消費增長且保持穩(wěn)定；三是精神需求類支出增加。2022年中國銀發(fā)經(jīng)濟洞察報告反映出銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)“心態(tài)年輕化、生活智能化、消費升級化“新趨勢，且“新老人”在圖書、文娛、運動、保健、旅游等消費占比較高，表現(xiàn)較強的精神需求特征。

　　以上足以表明，在互聯(lián)網(wǎng)影響下老年人逐步年輕化，愿意更大程度追求文化休閑、精神滿足。雖當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場休閑、精神生活等細(xì)分領(lǐng)域的有效供給仍顯不足，但在需求的強烈刺激下，相信越來越多的老人對“享老”會產(chǎn)生品質(zhì)型追求，而不是單一尋求滿足醫(yī)療、照護(hù)等“剛性”需求。而在年輕人工作忙碌、無時間照料老人的現(xiàn)實驅(qū)使下，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場關(guān)懷性消費也會逐步增長。由此，可以預(yù)測品質(zhì)型養(yǎng)老在老年人功能性需求足夠滿足的情況下會逐步凸顯并搶占市場份額。

　　值得關(guān)注的是：多元轉(zhuǎn)型、品質(zhì)追求等消費需求升級也是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場轉(zhuǎn)型升級、參與者轉(zhuǎn)型升級的重要影響因素。從市場轉(zhuǎn)型來看，養(yǎng)老機構(gòu)和養(yǎng)老產(chǎn)品的中高端需求更顯旺盛；從參與者來看，由之前的政府主導(dǎo)向政府引導(dǎo)社會資本參與度逐步加大的模式過渡是一種必然，有利于全社會資源配置和有效流動，實現(xiàn)投資、消費雙驅(qū)動。

　　03

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