2019-2020中國養(yǎng)老行業(yè)回顧與展望：看清、破局、跨界、壁壘
行業(yè)動態(tài)
2020年02月13日
作者：昱言養(yǎng)老
文章授權(quán)轉(zhuǎn)載自：養(yǎng)老有話說
中國人還是習(xí)慣把春節(jié)作為“一年的分水嶺”，如此，我們迎來2019-2020的更替，在這個辭舊迎新的節(jié)點上，我們看到中國養(yǎng)老行業(yè)也在暗涌中發(fā)生著深刻地變革。身在其中的我們，有可能在變革中被拋棄，也有可能在變革中迎來新的機遇，所以不要說2019是“最壞的一年”，每個時代都有機會。如果用4個詞去回顧2019，展望2020，我想是——看清、破局、跨界、壁壘。
2019年的年末，有兩則消息快速在圈內(nèi)傳播——“遠洋椿萱茂和福建金太陽分別被遠洋集團和北控醫(yī)療從上市公司剝離”。盡管兩家養(yǎng)老公司快速進行了不同層面的“危機公關(guān)”，但在資本市場理性的背景下，我們卻真實地看到，“養(yǎng)老不盈利”對于很多公司來說，已經(jīng)很難再“遮遮掩掩”，業(yè)務(wù)復(fù)盤+戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型+盈利突圍已然迫在眉睫。
這并不是偶然現(xiàn)象，在走過了“業(yè)務(wù)探索期”后，我們看到許多養(yǎng)老企業(yè)主動進行了新一輪的“戰(zhàn)略復(fù)盤”，而這個復(fù)盤的前提就是先“看清”。我們看清了營利和民非的關(guān)系，開始明白民非并非如當(dāng)初很多專家說的那般如此“可怕”，很多早期對民非類養(yǎng)老項目“避而不及”的大公司，也開始“主動擁抱”政府，萬科隨園，樂成恭和老年公寓均為民非性質(zhì)。
我們看清了專家與實干家的區(qū)別，開始意識到很多專家其實并無實際操盤經(jīng)驗，那些停留在“戰(zhàn)略、理論、邏輯”層面的建議根本經(jīng)不起項目開業(yè)后的市場檢驗，于是，實干成為養(yǎng)老行業(yè)一股新的力量。
我們看清了高端與坪效的背后關(guān)系，開始從“單方面積”的刻度去提效降費，而非早期簡單粗暴的以“單床收費”、“單床成本”的方式進行項目可研。我們看清了國外養(yǎng)老經(jīng)驗、模式的商業(yè)局限性，開始探索商業(yè)視角下的“中國模式”，找到一條適合在中國當(dāng)前政策、市場、競爭環(huán)境下可發(fā)展、可盈利的養(yǎng)老道路。而這所有的“看清”，標(biāo)志著中國養(yǎng)老行業(yè)在經(jīng)歷了“草莽期”后，開始逐漸進入“成熟期”，在這個階段，企業(yè)/項目之間比拼的不再是“概念”、不再是“規(guī)?！薄⒉辉偈恰袄砟睢?，而是“精益運營的能力”，“單店盈利的能力”。
1、“團隊變革”：很多企業(yè)逐漸意識到，破局的關(guān)鍵在于“換人”，當(dāng)前中國養(yǎng)老行業(yè)遇到的核心問題并不是“服務(wù)品質(zhì)”、“運營經(jīng)驗”、“人員匱乏”，而是“不盈利”、“難盈利”、“利潤低”。因此，這個行業(yè)最稀缺的是具有“生意思維”的操盤者，“經(jīng)營能力”的院長，而我們早期看重的“行業(yè)經(jīng)驗”往往顯得并不那么重要，因為這些經(jīng)驗的背后往往都是那些“并不盈利的，經(jīng)營失敗的項目”。對于一個養(yǎng)老企業(yè)，一個養(yǎng)老項目，最大的風(fēng)險是“不盈利”。2、“認知改變”：團隊變革帶來的最大益處是“認知改變”，我們開始從生意的角度去看養(yǎng)老，而非“不考慮經(jīng)營的運營”；我們開始從人性的需求去找業(yè)務(wù)創(chuàng)新點，而非“一提養(yǎng)老，就是照護，就是剛需”；我們開始用跨界思維嘗試構(gòu)建“資產(chǎn)+金融+產(chǎn)品+服務(wù)”的商業(yè)模型，而非“亙古不變的月費模式”。3、“戰(zhàn)略降維”：第三個破局的關(guān)鍵在于“戰(zhàn)略降維”，我們不再“輕信”那些花里胡哨的“戰(zhàn)略模型”，更不再“迷戀”既往的成功經(jīng)驗，而是放下身段，在“戰(zhàn)術(shù)層面”找到更多行之有效的“打法”。4、“單點突破”：最后是“單點突破”，“單項目突破”，“單產(chǎn)品線突破”，要在某一個點上打透，打磨，最終找到可商業(yè)化復(fù)制的路，而非機構(gòu)、社區(qū)、居家、醫(yī)療都鋪開做，最終都成為“運營的包袱”。
近些年中國養(yǎng)老行業(yè)的主要參與者更多都是“跨界”進入，在2019年之前，這些跨界養(yǎng)老企業(yè)更多會主動放棄原有的行業(yè)經(jīng)驗，從0開始學(xué)習(xí)，“以養(yǎng)老思維做養(yǎng)老”。而這些年的實踐經(jīng)驗卻恰恰證明，“以養(yǎng)老思維做養(yǎng)老”并不等同于“以養(yǎng)老方式做養(yǎng)老”，因為傳統(tǒng)的養(yǎng)老行業(yè)運作方式并不適合所有的企業(yè)（尤其是正規(guī)軍）。因此，展望2020年，我們相信很多企業(yè)開始主動找回原有業(yè)務(wù)的“優(yōu)勢基因”，進行“養(yǎng)老化創(chuàng)新”，而非在“養(yǎng)老體系下從零開始的自生長”，也不會再片面的認為“做養(yǎng)老地產(chǎn)（社區(qū)）就是掛羊頭賣狗肉”。
最后一個詞是“壁壘”，這是很多老板或企業(yè)創(chuàng)始人愈加關(guān)注的點，因為在當(dāng)前中國養(yǎng)老“同質(zhì)化”的大環(huán)境下，必須為長遠發(fā)展建立足夠有效的競爭壁壘，這個壁壘短期內(nèi)是“床位規(guī)?！?，未來是擁有的“客戶流量”，“服務(wù)能力”，最終是“品牌”。當(dāng)然，還有另外一個“亙古不變的商業(yè)壁壘——成本優(yōu)勢”，用360董事長周鴻祎的話說，把成本降下來是最大的商業(yè)創(chuàng)新。
2019——2020，政策端最明顯的四個信號是——“保基本”、“聚居家”、“優(yōu)營商”、“促消費”。“保基本”中，重要的兩個發(fā)力點在于“保證基本養(yǎng)老用地”及“保證基本養(yǎng)老設(shè)施”供給，與之相對應(yīng)的“養(yǎng)老地產(chǎn)”及“養(yǎng)老照料中心、公建民營養(yǎng)老項目”短期內(nèi)依然是政策紅利期。“聚居家”中，重要的一個發(fā)力點在于“家庭養(yǎng)老床位”的推進，這將極大的激發(fā)養(yǎng)老市場活力，在傳統(tǒng)的機構(gòu)、社區(qū)、居家之外，開創(chuàng)新的、更適合中國家庭需求的養(yǎng)老產(chǎn)品。“優(yōu)營商”中，重要的兩個發(fā)力點在于“鼓勵養(yǎng)老企業(yè)上市”及“老年服務(wù)型住宅的進一步探索”，其中“老年服務(wù)型住宅”將依托于樂成恭和家園（雙橋和半壁店）兩個項目的成功經(jīng)驗，有望進一步擴大參與企業(yè)范圍。“促銷費”中重，要的一個發(fā)力點在于“支持新型老年消費領(lǐng)域”發(fā)展，打造“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟”，進一步促進中老年相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)模式創(chuàng)新。
2019——2020，市場端最明顯的四個特征是——“兩極分化”、“消費多元”、“渠道突圍”、“整體向好”。市場端的第一個特征是“兩極分化”，體現(xiàn)在2個維度：1）中高端定位項目新增入住愈加艱難，經(jīng)濟型定位項目需求依然旺盛。2）成熟型項目進入市場認可快車道，其中最典型的項目就是燕達國際健康城的火爆。市場端的第二個特征是——“消費多元”：客戶對于養(yǎng)老公寓、養(yǎng)老社區(qū)、旅居養(yǎng)老、甚至帶有養(yǎng)老性質(zhì)的地產(chǎn)項目，已經(jīng)有了基本的判斷和認知，由此帶來了更多元化的消費需求，用“區(qū)位”換“價格”和“配套”有可能成為趨勢。
市場端的第三個特征是——“渠道突圍”：整個行業(yè)營銷渠道高度重疊，亟需創(chuàng)新渠道開發(fā)，首開寸草開始涉足抖音短視頻，華潤悅年華與快樂50老年大學(xué)共同舉辦老年春晚，都是比較有價值的嘗試。
市場端的第四個特征是——“整體向好”：無論從微觀層面的親朋好友，還是行業(yè)的整體入住數(shù)據(jù)看，每年新增入住的老年人數(shù)在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)依然處于上升期，但市場的爆發(fā)期恐怕還是要等到2025-2030年前后。
2019——2020，行業(yè)端的四個明顯變化是——“戰(zhàn)略反思、項目革命、必須盈利、擁抱變化”。許多企業(yè)進行了新一輪的“戰(zhàn)略反思”，客觀地看待過往的成功與教訓(xùn)，開放地尋找下一個五年，下一個十年養(yǎng)老行業(yè)的新戰(zhàn)略，新方向。許多項目圍繞“盈利創(chuàng)收”，通過提高出床率、降低投入和運營成本、拓展多元化經(jīng)營，開展了一次提效、降費的“項目革命”。項目革命的終極目標(biāo)是“必須盈利”，在度過蜜月期后，更多的企業(yè)開始從“生意層面”客觀地評估養(yǎng)老業(yè)務(wù)，盈利是基礎(chǔ)，在盈利之上也會與跨界業(yè)務(wù)進行更多的投資收益比較，因此，傳統(tǒng)的月費模式已經(jīng)看不到希望。養(yǎng)老行業(yè)的最后一個特征是“擁抱變化”，無論是重資產(chǎn)地產(chǎn)類項目的重新崛起，還是對公建民營、PPP項目的極度渴望，以及在健康、醫(yī)療、文娛、互聯(lián)網(wǎng)、消費品領(lǐng)域的持續(xù)關(guān)注與尋求合作，都在明顯的釋放一個信號——“按照傳統(tǒng)養(yǎng)老經(jīng)驗注定是一條艱難，且很難弄看到希望的路，唯有變化和創(chuàng)新，才會給中國養(yǎng)老行業(yè)帶來新的希望”。
2020年，愿每一個養(yǎng)老企業(yè)都能找到新的方向，愿每一位養(yǎng)老人都能獲得新的成長，愿看到中國養(yǎng)老行業(yè)，更多新的可能。
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