前言

報(bào)告根據(jù)智能家居行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)智能家居行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)。是智能家居設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、代理銷售商、系統(tǒng)集成商、工程商及投資企業(yè)準(zhǔn)確了解智能家居行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品。也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)智能家居行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

1 智能家居設(shè)備行業(yè)

發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

1. 智能家居行業(yè)普及推廣現(xiàn)狀分析

智能家居概念普及認(rèn)知現(xiàn)狀

我國智能家居行業(yè)雖然已經(jīng)走過了概念普及階段，但是由于發(fā)展緩慢的問題，智能家居行業(yè)沒有得到普及，多數(shù)消費(fèi)者表示聽說過智能家居。根據(jù)前瞻監(jiān)測(cè)，85%以上的消費(fèi)者表示聽說過智能家居，但是尚不知道智能家居到底包括哪些設(shè)備，要具備什么用的功能。這也是我國智能家居行業(yè)的定位尷尬，自從行業(yè)引進(jìn)以來，尚沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)表明智能家居要達(dá)到怎樣的需求，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供怎樣的服務(wù)。這使得消費(fèi)者的認(rèn)知一直處在較為模糊的階段。

智能家居企業(yè)市場(chǎng)推廣階段

從眾多我國智能家居企業(yè)的推廣方式來看，智能家居行業(yè)還處在技術(shù)推廣階段，在銷售的各個(gè)階段都非常注重產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性解釋，而忽視了產(chǎn)品的易用性。而恰恰是產(chǎn)品的易用性和實(shí)用性將決定行業(yè)是否會(huì)得到快速的發(fā)展。

所以，在某種程度上前瞻甚至可以斷定，通過技術(shù)來培養(yǎng)用戶或者消費(fèi)者的一切努力都會(huì)是徒勞的。對(duì)于消費(fèi)者來說，消費(fèi)者很難知道技術(shù)到底是怎樣的，也不關(guān)心，更關(guān)心的是，智能家居設(shè)備到底能給自己帶來什么樣的便利。

2. 國內(nèi)智能家居行業(yè)發(fā)展前景預(yù)判

智能家居行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

目前國內(nèi)智能家居主要的市場(chǎng)還是一些高端市場(chǎng)：別墅（零售、工程）、智能小區(qū)（工程），增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)是：智慧酒店（工程）和智能辦公（工程），但是普通住宅智能家居（零售）市場(chǎng)卻發(fā)展很慢。

智能家居行業(yè)發(fā)展前景預(yù)判

當(dāng)前，智能家居難以進(jìn)入普通住宅最重要的原因還是價(jià)格太高，目前家居智能化一般在10萬元以上，大眾是較難接受這一價(jià)格的。如智能家居價(jià)格能降到3-5萬這個(gè)水平，每平米花費(fèi)500-1000元，這樣的智能家居產(chǎn)品就更具現(xiàn)實(shí)意義，也能兼具可靠、穩(wěn)定的常規(guī)功能。

2015年全國商品房銷售面積達(dá)12.85億平方米，住宅家庭智能家居每年潛在新增市場(chǎng)在6030億以上；我國擁有超過4億戶家庭，則住宅家庭智能家居潛在存量市場(chǎng)在12萬億元左右；此外，智能家居作為一個(gè)應(yīng)用平臺(tái)，可以衍生出無數(shù)的商業(yè)需求，有如PC及手機(jī)。住宅家庭將成為智能家居參與企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)市場(chǎng)。由此可見，我國智能家居行業(yè)的市場(chǎng)前景非常廣闊。

3. 國內(nèi)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

智能家居市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大

國家政策正積極推廣“智慧城市”：2013年8月5日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對(duì)外公布新一批國家智慧城市試點(diǎn)名單，確定103個(gè)城市（區(qū)、縣、鎮(zhèn)）為2013年度國家智慧城市試點(diǎn)，目前國家智慧城市試點(diǎn)已達(dá)193個(gè)。智慧城市是通過綜合運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、整合信息資源、統(tǒng)籌業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，加強(qiáng)城市規(guī)劃、建設(shè)和管理的新模式。國家智慧城市試點(diǎn)工作的啟動(dòng)，給智能家居帶來了更大的成長(zhǎng)空間。

智能家居實(shí)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

智能家居內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)傳輸信號(hào)，目前主流技術(shù)總體上可以分為三類。第一類是總線技術(shù)，特點(diǎn)是所有設(shè)備通信與控制都是集中在一條總線上，是一種全分布式智能控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。第二類是無線技術(shù)，相比有線技術(shù)具備造價(jià)低、工程簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)方式也多種多樣，包括ZigBee技術(shù)、無線射頻技術(shù)、藍(lán)牙等。第三類是電力線載波技術(shù)，無需布線，二十通過在現(xiàn)有電力線上加裝調(diào)制解調(diào)器，以50Hz交流電為翟波，以數(shù)百KHz的脈沖為調(diào)制信號(hào)，實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和控制。

手機(jī)將成智能家居控制平臺(tái)

如今，智能手機(jī)在我國的銷量連年攀升，成為運(yùn)用面較廣的控制設(shè)備，為電力載波通信為基礎(chǔ)的智能家居提供了遠(yuǎn)程控制的基礎(chǔ)。智能家居插件可以在多種智能手機(jī)平臺(tái)上運(yùn)行，智能手機(jī)將操作發(fā)送到家中的PLC智能網(wǎng)關(guān)，信號(hào)通過電力線即可完成對(duì)于家電的控制。智能手機(jī)的普及為智能家居控制手段的推廣提供了便捷的條件。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2015年我國智能手機(jī)出貨量為4.57億部，同比增長(zhǎng)17.48%，占同期國內(nèi)手機(jī)出貨量的88.3%。

2 智能家居設(shè)備行業(yè)

市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 智能家居設(shè)備市場(chǎng)供需分析

現(xiàn)階段智能家居設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

智能家居設(shè)備主要包括中央控制系統(tǒng)、家庭安防系統(tǒng)、家居照明系統(tǒng)、家居布線系統(tǒng)、家居網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、家庭環(huán)境控制系統(tǒng)和影院與多媒體系統(tǒng)以及背景音樂系統(tǒng)等多個(gè)智能家居系統(tǒng)子系統(tǒng)的設(shè)備。

從目前我國智能設(shè)備制造企業(yè)的發(fā)展情況來看，多數(shù)企業(yè)都是以某部分子系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，缺乏綜合性的智能家居設(shè)備制造企業(yè)。與此同時(shí)，目前我國也比較缺乏專業(yè)智能家居設(shè)備制造企業(yè)，往往智能家居設(shè)備業(yè)務(wù)只是其業(yè)務(wù)的一部分。

智能家居設(shè)備市場(chǎng)需求矛盾深層原因分析

當(dāng)前智能家居設(shè)備在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是價(jià)格因素，對(duì)于普通家庭而言，智能家居設(shè)備及工程帶來的投資較高，與傳統(tǒng)家電添置的成本相比相差較大。隨著未來智能家居的不斷發(fā)展，規(guī)模優(yōu)勢(shì)將有所顯現(xiàn)，平均價(jià)格有所下降。

智能家居設(shè)備市場(chǎng)供需矛盾與市場(chǎng)發(fā)展

從相關(guān)的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，我國智能家居設(shè)備市場(chǎng)的供需矛盾主要是體現(xiàn)在智能家居設(shè)備的功能無法滿足消費(fèi)者的需求。消費(fèi)者更關(guān)心的是產(chǎn)品的易用性和可靠性，而不是產(chǎn)品的科技含量到底有多高。就如美國蘋果公司的產(chǎn)品一樣，易用性和實(shí)用性才是智能家居設(shè)備成功的關(guān)鍵。智能家居設(shè)備的功能與需求的脫節(jié)嚴(yán)重影響智能家居設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展與推廣。

2. 智能家居設(shè)備營(yíng)銷渠道分析

智能家居設(shè)備主要市場(chǎng)渠道格局分析

1、智能家居設(shè)備的零售渠道分析

我國智能家居行業(yè)設(shè)備的零售渠道主要通過兩種途徑達(dá)到消費(fèi)者（最終用戶）那里，其中一種為通過代理商，有代理商找相關(guān)的專業(yè)工程商負(fù)責(zé)為最終用戶安裝調(diào)試，最終交付使用；第二種為廠家開設(shè)形象店，有形象店為最終用戶進(jìn)行安裝調(diào)試。

2、智能家居設(shè)備的工程渠道分析

智能家居設(shè)備的工程渠道主要包括兩個(gè)方面，第一個(gè)是直接通過房地產(chǎn)開發(fā)商，由房地產(chǎn)開發(fā)商在住宅建設(shè)安裝的過程中完成安裝調(diào)試，然后交付使用；第二種是通過系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商把智能家居設(shè)備轉(zhuǎn)手到地產(chǎn)開發(fā)商或酒店管理公司，由他們負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，最后交付給消費(fèi)者。

智能家居設(shè)備不同渠道市場(chǎng)份額分析

目前我國智能家居市場(chǎng)渠道主要通過房地產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商進(jìn)行銷售，也就是工程渠道銷售，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，通過工程渠道的銷售額占比達(dá)到80%，通過零售渠道的銷售額占比為20%左右。這充分說明，很少有消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)通過零售渠道購買智能家居設(shè)備，特別是如果只能家居設(shè)備的易用性又不高的情況下，消費(fèi)者更加不愿意購買。

智能家居設(shè)備主要銷售通路分析

智能家居營(yíng)銷模式，簡(jiǎn)單地說可以歸納如下兩種：

一是直接銷售，廠家直接設(shè)立分公司或銷售點(diǎn)，直接面對(duì)用戶提供產(chǎn)品與服務(wù)。例如：建材等專業(yè)市場(chǎng)設(shè)點(diǎn)，專賣店，超市大賣場(chǎng)式銷售，這些其實(shí)都是傳統(tǒng)的店面營(yíng)銷的模式。

二是間接銷售，廠家通過中間渠道來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的間接提供與服務(wù)，而房地產(chǎn)合作、裝修公司合作、系統(tǒng)集成商合作以及設(shè)立下級(jí)經(jīng)銷商，都是間接銷售方式。

 

3. 智能家居設(shè)備售后服務(wù)分析

智能家居系統(tǒng)安裝情況分析

根據(jù)相關(guān)監(jiān)測(cè)，我國新建住宅中只有10%左右的項(xiàng)目會(huì)安裝家居智能系統(tǒng)，同時(shí)，每套房子的智能家居投資水平在5000元左右，遠(yuǎn)低于韓國、日本、新加坡8000美元左右的水平，可見我國智能家居需求市場(chǎng)還處在較低的水平，還有巨大的市場(chǎng)有待開發(fā)。住宅市場(chǎng)較低的安裝率嚴(yán)重影響我國智能家居行業(yè)的發(fā)展，在低端智能家居領(lǐng)域甚至出現(xiàn)較為嚴(yán)重的過剩。

智能家居產(chǎn)品故障處理情況分析

我國智能家居產(chǎn)品主要還處在低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域主要被韓國、日本、美國和新加坡品牌占領(lǐng)。在低端領(lǐng)域，智能家居產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊、售后不到位成為消費(fèi)者主要詬病的方面，在某種程度上也是影響我國智能家居產(chǎn)品推廣的重要因素。

根據(jù)前瞻監(jiān)測(cè)，90%的消費(fèi)者遇到過智能家居產(chǎn)品故障問題，且大部分得不到及時(shí)解決。甚至有超過63%的消費(fèi)者在智能家居首次出現(xiàn)故障后選擇放棄使用。產(chǎn)生消費(fèi)者消極放棄的原因是多方面的，但主要原因還是因?yàn)楫a(chǎn)品的實(shí)用性和易用性不夠，導(dǎo)致消費(fèi)者沒有維修的主動(dòng)性。

3 智能家居設(shè)備行業(yè)

細(xì)分市場(chǎng)分析

1. 中央控制系統(tǒng)市場(chǎng)分析

中央控制系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展階段及特征

智能家居中央控制系統(tǒng)是可編程家居自動(dòng)化控制處理器，它具有信息接收、貯存、發(fā)送、管理和通信的功能。可以自動(dòng)執(zhí)行各種預(yù)設(shè)的控制程序，具有電話、網(wǎng)絡(luò)、短信、總線、無線多種通信接口，可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的遠(yuǎn)程操作控制。

智能家居中央控制系統(tǒng)一般指燈光控制、影音控制、溫度控制、安防控制、安全控制、遠(yuǎn)端監(jiān)視控制、與電器設(shè)備控制等系統(tǒng)，它們的功能屬性自成系統(tǒng)，各不相同，其控制范圍僅限于各項(xiàng)的系統(tǒng)功能為主。

中央控制系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在樓宇行業(yè)中，BAS應(yīng)用較為普遍，在一些中高端寫字樓、商業(yè)住宅、學(xué)校教學(xué)樓、圖書館等領(lǐng)域都有相應(yīng)產(chǎn)品，BAS市場(chǎng)占整個(gè)樓宇自動(dòng)化市場(chǎng)5%左右。具體到產(chǎn)品，樓宇行業(yè)應(yīng)用的BAS控制系統(tǒng)按產(chǎn)品劃分主要包括樓宇執(zhí)行末端、客房自控系統(tǒng)和主機(jī)控制器，由于整個(gè)BAS控制系統(tǒng)的核心是溫控部分，所以樓宇執(zhí)行末端在BAS中的應(yīng)用比例最高，達(dá)到42%，其次是主機(jī)控制器，產(chǎn)品的銷售比重占整個(gè)BAS的33%，最后是客房溫控系統(tǒng)，占整個(gè)BAS銷售額的25%。

 

中央控制系統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位與策略分析

相信隨著樓宇科技的進(jìn)一步發(fā)展、相關(guān)制度的進(jìn)一步完善以及社會(huì)能源意識(shí)的不斷提升，樓宇自動(dòng)化行業(yè)會(huì)像商業(yè)樓宇中安防系統(tǒng)一樣發(fā)揮越來越重要的作用，能夠不局限于高端商業(yè)樓宇，更廣泛、更有效地應(yīng)用到各類商業(yè)樓宇中。

就行業(yè)階段來看，依舊處在成長(zhǎng)期，低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，規(guī)模較小不具備核心能力的解決方案提供商將會(huì)被淘汰。高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)將超過行業(yè)平均水平，但對(duì)進(jìn)入者的資金實(shí)力和技術(shù)能力都將提出很高的要求。未來國內(nèi)一些具備較強(qiáng)資本實(shí)力和技術(shù)能力的企業(yè)將能充分分享行業(yè)的成長(zhǎng)，獲得較快的發(fā)展。

（1）市場(chǎng)主要代表企業(yè)分析

我國智能家居中央控制系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先的企業(yè)主是IT計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成類的企業(yè)，代表性企業(yè)有：同方股份、泰豪科技、太極股份等。

（2）市場(chǎng)領(lǐng)先者策略分析

智能家居中央控制系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)在技術(shù)上都處于領(lǐng)先的位置，其主要競(jìng)爭(zhēng)策略為保持研發(fā)技術(shù)的更新、朝建筑節(jié)能方向發(fā)展，加強(qiáng)研發(fā)及管理人才的儲(chǔ)備與培養(yǎng)，以進(jìn)一步拉開與其他同行競(jìng)爭(zhēng)者的距離。

中央控制系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展前景與趨勢(shì)

（1）服務(wù)產(chǎn)品化升級(jí)

中央控制系統(tǒng)集成商提供的服務(wù)范圍將更寬廣，而服務(wù)產(chǎn)品化則可大大促進(jìn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，是很多未來系統(tǒng)集成企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。

（2）整合并購助品牌提升

中央控制系統(tǒng)集成商的整合并購將成為普遍現(xiàn)象，這不僅僅發(fā)生在同類型的系統(tǒng)集成商之間，還發(fā)生在不同類型的系統(tǒng)集成商之間。

（3）“雙贏”的合同能源管理發(fā)展模式

合同能源管理是節(jié)能服務(wù)公司通過與業(yè)主簽訂節(jié)能服務(wù)合同，為客戶提供包括能源審計(jì)、項(xiàng)目融資、設(shè)備采購等一整套的節(jié)能服務(wù)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)的一種商業(yè)模式。這是一種“雙贏”合作。

（4）云計(jì)算，未來商機(jī)巨大

數(shù)據(jù)中心不再成為整個(gè)IT環(huán)境的核心部分，這使得中央控制系統(tǒng)集成成為云計(jì)算方面最重要的問題。如果云計(jì)算大行其道，系統(tǒng)集成也將成為實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的重要過程，為系統(tǒng)集成行業(yè)帶來巨大的商機(jī)。

2. 家庭安防系統(tǒng)市場(chǎng)分析

家庭安防系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)有關(guān)資料反映，2015年，中國安防行業(yè)中，各類企業(yè)超過了27000家，其中安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)約4900家，約占全國安防企業(yè)總數(shù)的23%。雖然我國安防行業(yè)目前擁有為數(shù)眾多的企業(yè)，但是中小型企業(yè)比例較大，行業(yè)集中度較低，缺乏大型生產(chǎn)企業(yè)和解決方案提供商。年產(chǎn)值不足1000萬元的企業(yè)占45%，年產(chǎn)值在1000-5000萬元的企業(yè)占51%，年產(chǎn)值在5000萬以上的企業(yè)僅占安防企業(yè)總體的4%。

1、視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

通過對(duì)我國安防市場(chǎng)視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007-2015年我國視頻監(jiān)控行業(yè)增長(zhǎng)率均保持在15%以上。其中，2015年，我國視頻監(jiān)控市場(chǎng)約為1480億元。

 

2、門禁對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

現(xiàn)今門禁系統(tǒng)已經(jīng)成為各大樓宇建筑時(shí)的必選項(xiàng)。從當(dāng)前的應(yīng)用來看，以金融、交通、商業(yè)寫字樓、政府單位、大型集團(tuán)公司、房地產(chǎn)、酒店、核電、教育等行業(yè)項(xiàng)目對(duì)門禁系統(tǒng)有良好的需求熱度。

數(shù)據(jù)方面，2013年國內(nèi)門禁系統(tǒng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)規(guī)模約為60億元，年增長(zhǎng)高達(dá)27.66%。2015年我國國內(nèi)門禁系統(tǒng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)規(guī)模約為100億。

3、防盜報(bào)警系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

自2000年起，我國防盜報(bào)警行業(yè)呈快速發(fā)展，防盜報(bào)警器的銷售數(shù)量和總銷售額均以年均30%-60%的幅度高速攀升。2015年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約在155億元左右。

家庭安防系統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位與策略分析

在安防市場(chǎng)，雖然外資品牌憑借其技術(shù)上的領(lǐng)先，應(yīng)用比例較大，在市場(chǎng)上的話語較強(qiáng)，但是安防市場(chǎng)上依然存在數(shù)量眾多的廠家，外資品牌的市場(chǎng)占有率并沒有明顯的優(yōu)勢(shì)，主要品牌市場(chǎng)占有率累計(jì)在4%左右，整個(gè)市場(chǎng)的集中度很低。

（1）市場(chǎng)主要代表企業(yè)分析

在國內(nèi)家庭安防系統(tǒng)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先位置的企業(yè)主要是來自于視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、對(duì)講系統(tǒng)及防盜報(bào)警系統(tǒng)的企業(yè)。其代表性企業(yè)有霍尼韋爾安防集團(tuán)、西門子電器、索尼、松下電器以及摩托羅拉等，這些企業(yè)的主要特點(diǎn)是市場(chǎng)規(guī)模較大，公司為世界五百強(qiáng)企業(yè)。

（2）市場(chǎng)領(lǐng)先者策略分析

智能家居家庭安防系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)基本屬于上世紀(jì)八九十年代進(jìn)入我國開拓市場(chǎng)的世界五百強(qiáng)企業(yè)，在品牌上有了較為深厚的積累，其在華的競(jìng)爭(zhēng)策略將是不斷加強(qiáng)對(duì)我國本土顧客的消費(fèi)習(xí)慣的研究與產(chǎn)品差異化的開發(fā)，開拓更多的家居領(lǐng)域的市場(chǎng)。

家庭安防系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展前景與趨勢(shì)

（1）視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)前景

視頻監(jiān)控行業(yè)具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)屬性，需求抗周期，未來成長(zhǎng)動(dòng)能主要來自政府、行業(yè)應(yīng)用及民用三級(jí)市場(chǎng)，其中政府占30-40%份額，平安城市是其中最主要項(xiàng)目。我國視頻監(jiān)控市場(chǎng)前景廣闊，未來幾年市場(chǎng)規(guī)模將保持年均20%以上的增幅。

（2）門禁對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)前景

從市場(chǎng)需求來看，我國675所司法監(jiān)獄、3200個(gè)看守所、350個(gè)勞教所的具大市場(chǎng)已成為一線品牌青睞的重點(diǎn)。軌道交通、石油化工等多個(gè)行業(yè)對(duì)于門禁系統(tǒng)需求旺盛。在校園安防建設(shè)的高峰期，移動(dòng)、電信以及聯(lián)通推動(dòng)投資型手機(jī)門禁系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展。而校園卡、企業(yè)卡、市民卡等日趨普及，門禁市場(chǎng)需求將保持年均30%-35%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)，前景廣闊。

（3）防盜報(bào)警系統(tǒng)市場(chǎng)前景

從經(jīng)濟(jì)層面分析，無論是農(nóng)村居民還是城鎮(zhèn)居民的生活水平都有了大幅度的提升，使防盜報(bào)警產(chǎn)品進(jìn)入家庭成為可能，未來，我國將防盜報(bào)警系統(tǒng)在社區(qū)家庭的普及率提高至發(fā)達(dá)國家水平。而隨著人們安全意識(shí)的提高，會(huì)有更多的人選用報(bào)警產(chǎn)品，可以預(yù)見家庭防盜報(bào)警產(chǎn)品將會(huì)有更廣闊的市場(chǎng)需求空間。

3. 家居照明控制系統(tǒng)市場(chǎng)分析

家居照明控制系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2014年我國智能照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約120億元，其中智能照明行業(yè)系統(tǒng)銷售市場(chǎng)規(guī)模約100億元，燈具和相關(guān)配件約20億元。

由于目前國家對(duì)節(jié)能環(huán)保和低碳領(lǐng)域的重視，智能照明產(chǎn)品在公共建筑上應(yīng)用比例逐年提高，目前達(dá)到31%，而酒店賓館為了達(dá)到對(duì)客房燈光智能控制的目的，為住客營(yíng)造舒適的環(huán)境，采用智能照明產(chǎn)品的比例也較高，達(dá)到22%，其次是住宅、寫字樓和商場(chǎng)超市等。

家居照明控制系統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位與策略分析

在智能照明產(chǎn)品品牌分布方面，智能照明市場(chǎng)仍是以外資品牌為主，市場(chǎng)上目前上的主要品牌有ABB、邦奇、飛利浦、海格、路創(chuàng)、施耐德、霍尼韋爾和西門子等。外資品牌在華的市場(chǎng)份額占比累計(jì)在6%左右。

（1）市場(chǎng)主要代表企業(yè)分析

目前，家居智能照明行業(yè)內(nèi)國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較低。在所有的廠商中，ABB的市場(chǎng)份額占到1.6%，市場(chǎng)占比最高；其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。

（2）市場(chǎng)領(lǐng)先者策略分析

智能家居照明控制系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先者企業(yè)在華的經(jīng)營(yíng)策略是繼續(xù)擴(kuò)大智能照明產(chǎn)品的差異化程度，并對(duì)我國本土居民的消費(fèi)特點(diǎn)進(jìn)行研究，加大智能照明產(chǎn)品的推廣力度以開拓更廣闊的智能照明市場(chǎng)。

家居照明控制系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展前景與趨勢(shì)

我國智能照明系統(tǒng)行業(yè)處于蓬勃發(fā)展階段，并且市場(chǎng)也在逐步認(rèn)同與接受此類智能產(chǎn)品的應(yīng)用，市場(chǎng)潛力巨大。前瞻分析認(rèn)為，智能照明替代傳統(tǒng)照明的進(jìn)度較為樂觀。統(tǒng)計(jì)顯示，2014年半導(dǎo)體照明光源占全球50%左右的市場(chǎng)份額；據(jù)預(yù)測(cè)，2016年半導(dǎo)體照明燈具將占有50%的市場(chǎng)份額。針對(duì)快速發(fā)展的國內(nèi)智能室內(nèi)照明市場(chǎng)。調(diào)查結(jié)果也顯示，大部分業(yè)界人士認(rèn)為2020年智能室內(nèi)照明產(chǎn)品的占有率或可達(dá)50%。

4 智能家居設(shè)備行業(yè)

標(biāo)桿企業(yè)分析

1. 智能家居細(xì)分產(chǎn)品供應(yīng)商實(shí)力分析

樓宇自控供應(yīng)商實(shí)力分析

霍尼韋爾安防集團(tuán)實(shí)力分析

（1）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

霍尼韋爾安防集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是安防電子產(chǎn)品，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門禁控制系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、住宅行業(yè)產(chǎn)品、威視達(dá)系列安防產(chǎn)品及各類安防解決方案。

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

霍尼韋爾2014年全年銷售收入增長(zhǎng)3%達(dá)403億美元，全年部門利潤(rùn)率提高70個(gè)基點(diǎn)。其中，2014年第四季度霍尼韋爾實(shí)現(xiàn)銷售額內(nèi)生式增長(zhǎng)4%，每股收益增長(zhǎng)15%（除按市值計(jì)算的養(yǎng)老金調(diào)整），以卓越的業(yè)績(jī)?yōu)?014年畫上了圓滿的句號(hào)。

2015年前三季度，霍尼韋爾實(shí)現(xiàn)銷售收入285.99億美元，同比下降4.80%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.16億元，同比上升8.62%。

（3）企業(yè)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)水平分析

目前，霍尼韋爾向我國市場(chǎng)提供包括報(bào)警主機(jī)、接警機(jī)、探測(cè)器等全系列的解決方案，在中高端市場(chǎng)擁有良好的口碑和舉足輕重的市場(chǎng)份額。VISTA系列和23系列報(bào)警主機(jī)因其卓越的性能表現(xiàn)和可靠的質(zhì)量，長(zhǎng)期受到本地客戶的青睞。

（4）企業(yè)營(yíng)銷模式分析

霍尼韋爾安防集團(tuán)在我國的營(yíng)銷模式是在全國主要城市設(shè)立分公司和辦事處，管理各地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)，各地區(qū)的分公司和辦事處在通過與代理商合作，再將產(chǎn)品營(yíng)銷至廣大客戶。

智能照明供應(yīng)商實(shí)力分析

ABB（中國）有限公司實(shí)力分析

（1）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

ABB（中國）有限公司在我國的產(chǎn)品范圍涵蓋電力產(chǎn)品、電力系統(tǒng)、低壓產(chǎn)品、離散及過程自動(dòng)化產(chǎn)品。

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

2014年ABB實(shí)現(xiàn)銷售收入約400億美元，在華的銷售收入超過58億美元，保持ABB集團(tuán)全球第二大市場(chǎng)的地位。

2015年，ABB實(shí)現(xiàn)銷售收入354.81億美元，同比下降12.25%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.33億美元，同比下降25.48%。

（3）企業(yè)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)水平分析

憑借全球領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)和解決方案，ABB積極幫助國內(nèi)客戶增效節(jié)能并推動(dòng)可再生能源發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)中國綠色、生態(tài)友好的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。截至2014年，ABB向國內(nèi)客戶提供的傳動(dòng)產(chǎn)品累計(jì)節(jié)電達(dá)2430億度，相當(dāng)于北京市2年多的全社會(huì)用電量。

（4）企業(yè)營(yíng)銷模式分析

ABB（中國）有限公司在我國的業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)層次，第一層次為ABB（中國）投資有限公司，負(fù)責(zé)ABB在我國的所有獨(dú)資及合資的生產(chǎn)性公司的管理與控制，第二層次為ABB在我國的生產(chǎn)制造性企業(yè)和其設(shè)在全國各地的銷售分公司或辦事處。

ABB在我國的營(yíng)銷組織布局主要圍繞ABB統(tǒng)一的前端銷售（Front-endSales）的營(yíng)銷理念進(jìn)行，通過以ABB（中國）投資有限公司及其設(shè)在全國四大區(qū)域、各個(gè)省份的銷售公司及辦事處，建立了統(tǒng)一的營(yíng)銷組織體系。

監(jiān)控系統(tǒng)供應(yīng)商實(shí)力分析

三星TECHWIN實(shí)力分析

（1）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

三星TECHWIN產(chǎn)品分為專業(yè)產(chǎn)品、民用產(chǎn)品以及專用產(chǎn)品三類。

（2）企業(yè)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)水平分析

三星TECHWIN到目前已有近40年的特殊行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，積累了雄厚的光學(xué)及數(shù)碼攝像技術(shù)開發(fā)能力，獨(dú)立開發(fā)了網(wǎng)絡(luò)百萬像素WiseNet系列芯片、消除映像噪點(diǎn)的SSNR芯片、多用途W(wǎng)INNER-V數(shù)字芯片、高畫質(zhì)寬動(dòng)態(tài)SV-V數(shù)字芯片、以及DVR和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等。

（3）企業(yè)營(yíng)銷模式分析

三星TECHWIN 提供獨(dú)特的STEP（Samsung Techwin Eco Partnership）服務(wù)，STEP不僅能為合作伙伴提供具備先進(jìn)革新技術(shù)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，還能為合作成員提供真正意義上的差異化解決方案和服務(wù)。

（4）企業(yè)銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)

三星TECHWIN的銷售依賴于STEP中的渠道合作伙伴，三星TECHWIN渠道合作伙伴項(xiàng)目的目的就是：從促進(jìn)合作伙伴業(yè)務(wù)增長(zhǎng)并保證其利益最大化的角度出發(fā)，為其銷售、市場(chǎng)推廣和技術(shù)提供不同的支持，以構(gòu)建安防系統(tǒng)。目前，三星TECHWIN的目標(biāo)合作伙伴主要包括系統(tǒng)集成公司、施工公司等。

2. 智能家居設(shè)備專業(yè)集成商實(shí)力分析

專業(yè)集成商擁有資質(zhì)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前從事建筑智能化設(shè)備專業(yè)集成的企業(yè)至少在3000家左右，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家左右，具備智能化工程承包資質(zhì)的有1100家左右。

 

專業(yè)集成商代表企業(yè)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前從事建筑智能化設(shè)備專業(yè)集成的企業(yè)至少在3000家左右，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家左右，具備智能化工程承包資質(zhì)的有1100家左右。

 

同方股份有限公司實(shí)力分析

（1）企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

同方股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與終端、智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保以及科技園區(qū)。2015年半年度，公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)如下：

（2）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

2015年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179.38億元，較上年同期增長(zhǎng)9.74%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)分別為95390.44萬元和56676.51萬元，同比大幅上升。整體來看，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)效益較好。

（3）企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析

2011-2014年，同方股份有限公司的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。其中，2014年公司存貨周轉(zhuǎn)率為2.81次；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率在4.18次，公司應(yīng)收賬款回收速度較快，滯留在應(yīng)收賬款上的資金相對(duì)較少；公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在0.56次，資產(chǎn)整體利用水平有待提高。

2015年前三季度，公司的存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為1.55次、2.28次和0.35次。整體來看，公司的運(yùn)營(yíng)能力有待提高。

（4）企業(yè)發(fā)展能力分析

2014年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為14.76%，較上年增長(zhǎng)顯著，公司市場(chǎng)擴(kuò)展速度呈回轉(zhuǎn)加速趨勢(shì)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率較上年有所下降，主要是營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)快速；稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率與上年基本持平。結(jié)合公司盈利來看，公司整體經(jīng)營(yíng)效益有所改善；凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率均有所放緩。

2015年前三個(gè)季度，公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為9.74%，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為15.87%。整體來看，公司的發(fā)展能力需要進(jìn)一步的提高。

（5）企業(yè)研發(fā)及技術(shù)服務(wù)水平分析

同方股份有限公司擁有6個(gè)海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，3個(gè)國家級(jí)工程研究中心，6個(gè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室以及各產(chǎn)業(yè)本部和控股公司下設(shè)的研發(fā)基地，這些共同構(gòu)成了同方股份多方位的研發(fā)體系，使得同方股份在技術(shù)創(chuàng)新上成效卓越。

（6）企業(yè)營(yíng)銷模式分析

同方股份有限公司一方面保持傳統(tǒng)的渠道代理銷售和3C連鎖賣場(chǎng)銷售的穩(wěn)步發(fā)展，另一方面加大了對(duì)于電子商務(wù)包括電視購物渠道等新興營(yíng)銷渠道的投入力度，實(shí)現(xiàn)了三種渠道銷售齊頭并進(jìn)的局面。

（7）企業(yè)銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)分析

同方股份有限公司的代理銷售渠道和連鎖賣場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國各地，銷售網(wǎng)絡(luò)較為完善。

（8）企業(yè)智能家居發(fā)展戰(zhàn)略分析

同方股份有限公司在智能建筑領(lǐng)域（包括智能家居領(lǐng)域）繼續(xù)堅(jiān)持打造“數(shù)字城市建設(shè)國家隊(duì)”形象，并憑借工程質(zhì)量高、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和誠信服務(wù)等優(yōu)勢(shì)連續(xù)五年蟬聯(lián)“完成工程額統(tǒng)計(jì)前50名企業(yè)第一名”，并在“全國智能建筑行業(yè)十大品牌企業(yè)”評(píng)選中連續(xù)三年位居榜首。

5 智能家居設(shè)備行業(yè)

市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

1. 建筑智能化市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

如果從廣義的建筑來看，智能家居設(shè)備主要應(yīng)用在智能建筑之中。智能建筑行業(yè)發(fā)展?jié)摿O大，被認(rèn)為是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用更是不容小覷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國智能建筑占新建建筑的比例為70%，日本為60%。2015年，我國智能建筑占新建建筑的比例在30%左右。

我國智能建筑起步于1990年，比美國晚了6年，比日本晚4年，通過對(duì)比美國和日本智能建筑的發(fā)展歷程，前瞻預(yù)計(jì)未來我國智能建筑在新建建筑中的比例仍將保持每年3個(gè)百分點(diǎn)左右的提升速度，到2021年，我國智能建筑在新建建筑中的比列有望達(dá)到57%左右。

2. 智能家居設(shè)備行業(yè)前景預(yù)測(cè)

從狹義的智能家居設(shè)備應(yīng)用來看，主要集中在商品住宅市場(chǎng)，其中別墅及高檔公寓的應(yīng)用比例處于較高的水平。2008-2014年，我國的居住建筑面積呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)速度在8%左右，2015年有所下降，同比下降6.91%。

如果從每年房屋竣工面積來看，我國2016-2021年新建商品住宅智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)如下表所示。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院